# Tareas

> Cree, asigne y dé seguimiento a tareas en contactos, empresas y oportunidades para una gestión estructurada del seguimiento.

Source: https://docs.graph8.com/es/data/tasks/

Las tareas permiten que su equipo dé seguimiento a acciones pendientes y elementos por resolver en cualquier registro de graph8. Cree tareas desde contactos, empresas u oportunidades, asígnelas a miembros del equipo y monitoree su cumplimiento.

## Visualización de tareas

### Vista global de tareas

Vaya a **Datos → Tareas** para ver todas las tareas de su organización:

- Filtre por responsable, fecha de vencimiento, prioridad o estado
- Ordene por fecha de vencimiento para identificar las más urgentes
- Haga clic en cualquier tarea para ir al registro relacionado

### Cola de tareas personal

Haga clic en el **ícono de tareas** en la barra de navegación superior para acceder rápidamente a su cola personal: las tareas asignadas a usted, ordenadas por fecha de vencimiento.

## Creación de tareas

### Desde un registro

1. Abra cualquier contacto, empresa u oportunidad
2. Haga clic en **Agregar tarea** (o use el ícono de tareas)
3. Complete los detalles de la tarea:
   - **Título**: qué debe hacerse
   - **Responsable**: miembro del equipo a cargo
   - **Fecha de vencimiento**: cuándo debe completarse
   - **Prioridad**: baja, media, alta o urgente
   - **Descripción**: contexto adicional o instrucciones
4. Haga clic en **Guardar**

La tarea queda vinculada al registro desde el que fue creada, lo que le brinda contexto completo al trabajar en su cola.

### Desde el AE Cockpit

El AE Cockpit muestra las tareas automáticamente como tarjetas de decisión. Cuando aprueba una decisión sobre una tarea vencida, se crea o se resalta la tarea correspondiente. Consulte [AE Cockpit →](https://docs.graph8.com/deals/ae-cockpit/) para más detalles.

## Propiedades de las tareas

| Propiedad | Descripción |
|----------|-------------|
| **Título** | Qué debe hacerse |
| **Responsable** | Miembro del equipo a cargo |
| **Fecha de vencimiento** | Cuándo debe completarse |
| **Prioridad** | Baja, media, alta o urgente |
| **Registro relacionado** | Contacto, empresa u oportunidad vinculada |
| **Estado** | Abierta o completada |
| **Descripción** | Notas adicionales o instrucciones |

## Gestión de tareas

- **Completar**: haga clic en la casilla para marcar una tarea como realizada
- **Reasignar**: cambie el responsable si otra persona debe encargarse
- **Reprogramar**: actualice la fecha de vencimiento para posponerla
- **Eliminar**: quite las tareas que ya no sean relevantes

## Tareas vencidas

Las tareas que han superado su fecha de vencimiento aparecen resaltadas en su cola. El AE Cockpit también las muestra como tarjetas de decisión, de modo que los seguimientos en riesgo no queden sin atención.

> **Tip:**
> Cree tareas inmediatamente después de reuniones y llamadas, mientras el contexto está fresco. Vincúlelas al contacto o a la oportunidad correspondiente para que su equipo cuente con todo el contexto al retomarlas.

## Relacionados

- [Contactos →](https://docs.graph8.com/data/customer-data-platform/): cree tareas desde registros de contactos
- [Oportunidades →](https://docs.graph8.com/deals/overview/): dé seguimiento a acciones relacionadas con oportunidades
- [AE Cockpit →](https://docs.graph8.com/deals/ae-cockpit/): la IA muestra las tareas vencidas como decisiones