# Configuración del pipeline

> Cree y personalice pipelines de oportunidades: agregue etapas, defina probabilidades y configure varios pipelines para distintos procesos de ventas.

Source: https://docs.graph8.com/es/deals/pipeline-settings/

La configuración del pipeline le permite definir cómo avanzan las oportunidades dentro de su proceso de ventas: cree etapas personalizadas, defina probabilidades de cierre y gestione varios pipelines para diferentes tipos de oportunidades.

## Acceso a la configuración del pipeline

Vaya a **Configuración → Oportunidades → Pipelines** para gestionar sus pipelines y etapas.

## Pipeline predeterminado

Cada organización comienza con un pipeline predeterminado que contiene siete etapas:

| Etapa | Probabilidad | Propósito |
|-------|-------------|-----------|
| **Lead** | 10% | Contacto inicial, aún sin calificar |
| **Calificado** | 20% | Cumple los criterios básicos, vale la pena continuar |
| **Descubrimiento** | 30% | Descubrimiento activo, comprensión de necesidades |
| **Propuesta** | 50% | Propuesta o demo entregada |
| **Negociación** | 70% | Condiciones en discusión |
| **Cerrado Ganado** | 100% | Oportunidad ganada |
| **Cerrado Perdido** | 0% | Oportunidad perdida |

## Personalización de etapas

### Agregar una etapa

1. Vaya a **Configuración → Oportunidades → Pipelines**
2. Seleccione su pipeline
3. Haga clic en **Agregar etapa**
4. Ingrese el nombre de la etapa, la probabilidad (0-100%) y el color
5. Haga clic en **Guardar**

### Editar una etapa

1. Haga clic en el nombre de la etapa en la vista del pipeline
2. Actualice el nombre, la probabilidad o el color
3. Haga clic en **Guardar**

### Reordenar etapas

Arrastre y suelte las etapas para reordenarlas. El orden define cómo avanzan las oportunidades de izquierda a derecha en la vista de tablero.

### Eliminar una etapa

1. Haga clic en el ícono de eliminar junto a la etapa
2. Si existen oportunidades en esa etapa, se le pedirá moverlas a otra etapa primero
3. Confirme la eliminación

> **Caution:**
> Eliminar una etapa es una acción permanente. Mueva cualquier oportunidad activa a otra etapa antes de eliminarla.

## Varios pipelines

Cree pipelines independientes para distintos procesos de ventas (por ejemplo, "Ventas Enterprise", "SMB Self-Serve", "Oportunidades de Socios").

### Crear un nuevo pipeline

1. Vaya a **Configuración → Oportunidades → Pipelines**
2. Haga clic en **Crear pipeline**
3. Asigne un nombre al pipeline
4. Agregue etapas con sus probabilidades
5. Haga clic en **Guardar**

### Definir un pipeline predeterminado

Siempre existe un pipeline predeterminado (el que se utiliza al crear oportunidades sin especificar uno):

1. Vaya a **Configuración → Oportunidades → Pipelines**
2. Haga clic en el menú de tres puntos del pipeline que desea establecer como predeterminado
3. Seleccione **Establecer como predeterminado**

### Cambiar de pipeline en la vista de tablero

En **Oportunidades → Tablero**, use el menú desplegable de pipelines en la parte superior para alternar entre ellos. Cada pipeline muestra sus propias etapas y oportunidades.

## Probabilidades de etapa y previsión

Las probabilidades de cada etapa alimentan la previsión de ingresos:

- Una oportunidad de $10,000 en la etapa "Propuesta" (50%) aparece como $5,000 en el pipeline ponderado
- Al mover una oportunidad a "Negociación" (70%), la previsión se actualiza a $7,000
- "Cerrado Ganado" (100%) cuenta como ingresos reales

> **Tip:**
> Defina probabilidades que coincidan con sus tasas de conversión históricas reales. Revíselas y ajústelas cada trimestre según las tasas de cierre de su equipo en cada etapa.

## Relacionados

- [Descripción general de oportunidades →](https://docs.graph8.com/deals/overview/) - Cómo funciona el pipeline de oportunidades
- [Prospectos →](https://docs.graph8.com/deals/prospects/) - Gestión de oportunidades activas
- [Roles →](https://docs.graph8.com/settings/roles/) - Controle quién puede editar la configuración del pipeline