# Oportunidades

> Configure las etapas de oportunidades en los pipelines.

Source: https://docs.graph8.com/es/settings/deals/

Configure y gestione las etapas de sus oportunidades para hacer seguimiento de su proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre.

## Etapas del pipeline

Un pipeline es una serie de etapas que representan su proceso de ventas. Las oportunidades avanzan por las etapas a medida que se acercan al cierre.

### Ver etapas

Vaya a **Configuración → Oportunidades** para ver todas las etapas de su pipeline, ordenadas de la primera a la última.

Cada etapa muestra:

- **Nombre**: la etiqueta de la etapa visible en toda la plataforma
- **Tipo**: Abierta, Ganada o Perdida
- **Probabilidad**: la probabilidad de cierre en esta etapa (utilizada en las previsiones)
- **Color**: identificador visual en las vistas del pipeline

### Agregar una etapa

1. Haga clic en **Agregar etapa**
2. Ingrese el nombre de la etapa
3. Defina el tipo de etapa:
   - **Abierta**: la oportunidad está en curso
   - **Ganada**: la oportunidad está cerrada-ganada
   - **Perdida**: la oportunidad está cerrada-perdida
4. Establezca el porcentaje de probabilidad
5. Elija un color
6. Guarde

### Editar una etapa

1. Haga clic en la etapa dentro de la lista
2. Actualice el nombre, el tipo, la probabilidad o el color
3. Guarde

Las oportunidades existentes en la etapa editada se actualizan para reflejar la nueva configuración.

### Reordenar etapas

Arrastre y suelte las etapas para cambiar su orden. El orden determina cómo aparecen las etapas en la vista del tablero del pipeline y en los reportes.

### Eliminar una etapa

1. Haga clic en el ícono de eliminar junto a la etapa
2. Elija a dónde mover las oportunidades que están en esta etapa
3. Confirme

No es posible eliminar una etapa sin reasignar antes sus oportunidades.

## Múltiples pipelines

Cree pipelines independientes para distintos procesos de ventas (por ejemplo, Nuevos negocios, Renovaciones, Alianzas).

### Crear un pipeline

1. Vaya a **Configuración → Oportunidades**
2. Haga clic en **Agregar pipeline**
3. Asigne un nombre al pipeline
4. Agregue las etapas propias de este pipeline
5. Guarde

### Cambiar entre pipelines

Cada pipeline opera de forma independiente. Cambie entre pipelines desde el menú desplegable en la sección de Oportunidades.

## Pipeline predeterminado

Defina un pipeline como predeterminado. Las nuevas oportunidades se crearán en el pipeline predeterminado salvo que se indique lo contrario.

1. Vaya a **Configuración → Oportunidades**
2. Localice el pipeline
3. Haga clic en **Establecer como predeterminado**

## Preguntas frecuentes

### ¿Es posible mover oportunidades entre pipelines?

Sí. Edite cualquier oportunidad y cambie su asignación de pipeline. La oportunidad se ubicará en la primera etapa del nuevo pipeline.

### ¿Qué ocurre con los reportes si cambio los nombres de las etapas?

Los datos históricos se conservan. Los reportes hacen referencia a la etapa tal como estaba cuando la oportunidad se encontraba en ella. Las vistas actuales reflejan el nombre actualizado.

### ¿Cuántos pipelines puedo crear?

No hay un límite estricto. Cree tantos como requiera su proceso de ventas.

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> **Tip:**
> Mantenga los pipelines simples: menos etapas con criterios claros ayudan a su equipo a hacer avanzar las oportunidades.