# Documentación > Controle la generación predeterminada de documentos y la extracción de transcripciones de reuniones por ámbito. Source: https://docs.graph8.com/es/settings/docs/ Utilice **Configuración -> Documentos** para controlar qué documentos generados con IA y qué plantillas de carpetas de biblioteca están habilitados de forma predeterminada en cada ámbito. ## Pestañas El área de configuración de Documentos se divide en cinco pestañas principales: - **Contactos**: documentos de inteligencia a nivel de persona - **Empresas**: valores predeterminados de documentos de cuenta para clientes y prospectos - **Campañas**: valores predeterminados de documentos de campaña - **Global**: valores predeterminados del documento de Contexto Global - **Reuniones**: reglas de fundamentación y extracción de transcripciones de reuniones Cada pestaña principal incluye un menú secundario: - **Contactos**: `Defaults`, `Library Folder Tree` - **Empresas**: `Customers Defaults`, `Prospects Defaults`, `Library Folder Tree` - **Campañas**: `Defaults`, `Library Folder Tree` - **Global**: `Defaults`, `Library Folder Tree` - **Reuniones**: `Meeting Grounding` más los ámbitos de extracción `Shared`, `Customer Calls`, `Prospect Calls` e `Internal` ## Cómo funcionan los valores predeterminados Cada pestaña de valores predeterminados muestra los documentos disponibles para ese ámbito. Cuando se marca un documento, pasa a formar parte del conjunto predeterminado de la organización para ese ámbito. - Los cambios se guardan automáticamente - Los documentos obligatorios no se pueden desmarcar - El tiempo estimado de generación aparece junto al menú secundario y se actualiza a medida que cambia la selección ## Ámbitos de empresa Las empresas clientes y las empresas prospecto pueden tener valores predeterminados distintos. - **Valores predeterminados para clientes**: pensados para cuentas activas - **Valores predeterminados para prospectos**: pensados para una investigación más ligera de cuentas objetivo Si una empresa aún está marcada como prospecto, el generador de documentos de cuenta utiliza la selección de **Valores predeterminados para prospectos**. ## Plantillas de carpetas Cada ámbito principal incluye una pestaña **Árbol de carpetas de biblioteca**. Estas plantillas de carpetas se almacenan a nivel de organización y se pueden editar añadiendo, renombrando, reordenando o eliminando carpetas. Los valores predeterminados bloqueados permanecen vigentes. Los registros de empresa comparten una plantilla de biblioteca entre clientes y prospectos. De forma predeterminada, la biblioteca de empresa incluye: - `Library` - `Library/Transcripts` - `Library/Call Recordings` - `Library/Contracts and SOW` - `Library/Objectives and Plan` - `Library/Weekly Client Summaries` - `Library/Handoff and Next Steps` - `Library/Reporting and QBR` - `Library/Client Materials` - `Library/Security Questionnaires` Las campañas y el ámbito Global tienen cada uno sus propios conjuntos de carpetas predeterminadas. Los contactos actualmente permiten la gestión de plantillas de carpetas, aunque sus valores predeterminados de documentos siguen evolucionando. ## Pestaña Reuniones La pestaña **Reuniones** controla cómo graph8 interpreta y resume las transcripciones de reuniones para su organización. ### Fundamentación de reuniones Utilice **Fundamentación de reuniones** para definir cómo graph8 debe reconocer a su empresa y a los participantes en las transcripciones: | Configuración | Qué controla | |---------|-----------------| | **Nombre canónico de la empresa** | El nombre interno preferido de su empresa cuando la redacción de la transcripción es ambigua | | **Dominios internos** | Dominios tratados como su equipo interno en las reuniones | | **Resolución de marca / alias** | Asigna nombres alternativos o marcas a un nombre canónico de empresa | | **Reglas de interpretación de participantes** | Reglas específicas de la organización que orientan la interpretación de las transcripciones | ### Ámbitos de extracción La extracción de reuniones se organiza en cuatro ámbitos: - **Compartido**: reglas aplicables a todas las reuniones - **Llamadas con clientes**: prioridades de extracción para conversaciones con clientes activos - **Llamadas con prospectos**: prioridades de extracción para conversaciones comerciales - **Interno**: prioridades de extracción para reuniones internas del equipo Cada ámbito permite configurar: | Control | Qué hace | |---------|--------------| | **Extraer siempre** | Campos que siempre deben estructurarse a partir de la reunión | | **Escuchar** | Temas y señales que el extractor debe priorizar | | **Campos personalizados** | Hallazgos específicos de la organización que se capturarán en el resultado de la reunión | | **Vocabulario / Términos** | Acrónimos y terminología que requieren contexto adicional | La configuración de reuniones se guarda a nivel de organización e influye en cómo se generan los resúmenes de transcripciones, los temas clave y los hallazgos estructurados de las reuniones. ## Pestaña Prioridad La pestaña **Prioridad** controla la prioridad predeterminada asignada a los documentos en la biblioteca. La prioridad determina con qué peso el Copilot considera un documento al generar contenido: los documentos de mayor prioridad se prefieren frente a los de menor prioridad cuando hay un conflicto o superposición. | Configuración | Valor predeterminado | Qué controla | |---|---|---| | **Prioridad de documentos cargados** | Alta | Prioridad asignada a los documentos que se cargan manualmente | | **Prioridad de documentos generados por IA** | Media | Prioridad asignada a los documentos creados por flujos de trabajo de IA | Los cambios se aplican a todos los documentos nuevos creados después de guardar. Los documentos existentes conservan su prioridad actual a menos que se actualicen individualmente. ### Niveles de prioridad | Nivel | Cuándo usarlo | |---|---| | **Alta** | Documentos de referencia única: guías de marca aprobadas, materiales revisados por el área legal, briefings de campaña finalizados | | **Media** | Borradores generados por IA, documentos de investigación, materiales de trabajo | | **Baja** | Materiales de referencia, versiones archivadas, contexto complementario | ## Notas - Los valores predeterminados de documentos para clientes y prospectos ya se utilizan en los flujos de generación de documentos de empresa - La configuración de plantillas de carpetas está disponible a través de la API de configuración de la organización para `companies`, `contacts`, `campaigns` y `global` - La configuración de reuniones se utiliza en la extracción de transcripciones de reuniones y en los resúmenes estructurados de reuniones - La configuración de prioridad se aplica a toda la organización; la prioridad de cada documento puede modificarse de forma individual en la biblioteca