# Misión 2: Construya su pipeline

> Cree oportunidades, defina valores y fechas de cierre, y mueva prospectos a través de las etapas del pipeline

Source: https://docs.graph8.com/es/training/ae/pipeline/

## Lo que aprenderá

- Cómo crear una nueva oportunidad en una cuenta
- Cómo definir el valor de la oportunidad y la fecha estimada de cierre
- Cómo mover oportunidades entre las etapas del pipeline

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## Paso 1: Crear una oportunidad

1. Vaya a **Empresas** en la barra lateral izquierda y seleccione la empresa que investigó en la Misión 1.

2. Haga clic en la subpestaña **Oportunidades** dentro de la página de detalle de la empresa.

3. Haga clic en **+ Nueva oportunidad** para abrir el formulario de creación.

4. Complete los campos obligatorios:
   - **Nombre de la oportunidad**: un nombre corto y descriptivo (p. ej., "Acme Corp - Licencia Enterprise")
   - **Valor de la oportunidad**: el monto estimado del contrato
   - **Fecha estimada de cierre**: la fecha objetivo de cierre
   - **Etapa**: seleccione **Descubrimiento** como etapa inicial

> **Tip:**
> Utilice una convención de nombres uniforme para las oportunidades de su pipeline. Incluir el nombre de la empresa y el producto facilita revisar la lista de oportunidades de un vistazo.

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## Paso 2: Configurar los detalles de la oportunidad

1. Una vez creada la oportunidad, haga clic en ella para abrir la vista de detalle.

2. Revise y actualice estos campos a medida que avanza la oportunidad:
   - **Valor de la oportunidad**: ajústelo si cambia el alcance durante la negociación
   - **Fecha estimada de cierre**: actualícela cuando se modifiquen los plazos
   - **Responsable**: confirme que está asignado como responsable de la oportunidad

3. Agregue las notas relevantes haciendo clic en **Agregar nota** al pie de la vista de detalle.

> **Tip:**
> Mantenga actualizados los valores y las fechas de cierre de las oportunidades. Los datos desactualizados generan previsiones inexactas: actualice la información después de cada conversación relevante.

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## Paso 3: Mover oportunidades entre etapas

Las etapas predeterminadas del pipeline son:

| Etapa | Cuándo utilizarla |
|-------|-------------------|
| **Descubrimiento** | Conversaciones iniciales, calificación de la oportunidad |
| **Calificado** | Presupuesto, autoridad, necesidad y plazos confirmados |
| **Propuesta** | Propuesta o precios enviados al prospecto |
| **Negociación** | Negociación activa de contrato o condiciones |
| **Cerrado Ganado** | Oportunidad firmada y cerrada |
| **Cerrado Perdido** | Oportunidad perdida o descalificada |

1. Desde la página de detalle de la oportunidad, haga clic en el menú desplegable **Etapa**.

2. Seleccione la siguiente etapa que corresponda al estado actual de la oportunidad.

3. Confirme el cambio de etapa: la **Fecha de entrada a la etapa** se actualiza automáticamente, lo que le permite hacer seguimiento del tiempo que cada oportunidad permanece en cada etapa.

> **Tip:**
> También puede mover oportunidades mediante Copilot. Pruebe: **"Mueve la oportunidad de Acme a la etapa de Propuesta"** para realizar actualizaciones rápidas entre llamadas.

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## Lista de verificación de misión completada

- [ ] Creó al menos una oportunidad en una cuenta objetivo
- [ ] Definió el valor de la oportunidad y la fecha estimada de cierre
- [ ] Movió la oportunidad mediante al menos un cambio de etapa
- [ ] Verificó que la fecha de entrada a la etapa se actualizó automáticamente

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**Próxima misión:** [Misión 3: Aprovechar la IA para vender](https://docs.graph8.com/training/ae/ai-selling): use Copilot, la generación de correos con IA y las transcripciones de reuniones para acelerar sus oportunidades.