# Misión 5: Construya su flujo de trabajo diario > Establezca una rutina diaria repetible para la preparación matutina, la gestión de cuentas y el registro de actividades Source: https://docs.graph8.com/es/training/sdr/daily-workflow/ ## Lo que aprenderá - Cómo estructurar su preparación matutina en graph8 - Cómo gestionar cuentas con eficiencia durante el día - Cómo registrar actividades y mantener su pipeline ordenado - Cómo usar la revisión de fin de día para no perder el rumbo --- ## Preparación matutina (15 minutos) 1. **Revise su Inbox** Vaya a **Engage > Inbox** como primera acción del día. Responda cualquier mensaje recibido durante la noche en los primeros 30 minutos. Las respuestas en caliente se enfrían rápido. 2. **Revise las tareas del día** Vaya a **Engage > Tasks** (o consulte su panel de tareas). Allí encontrará las llamadas programadas, los seguimientos y los recordatorios que vencen hoy. Ordene por **Due Date** para identificar qué requiere atención primero. 3. **Revise la actividad de las secuencias** Vaya a **Engage > Sequences** y revise sus secuencias activas. Observe: - **Replies received**: respuestas recibidas desde ayer - **Bounces**: rebotes que requieren limpieza - **Contacts completing**: contactos que completaron secuencias sin respuesta (candidatos para un enfoque distinto) 4. **Identifique las empresas prioritarias** Vaya a **Audiences > Companies**, ordene por **Total Score** y seleccione de 3 a 5 empresas en las que concentrarse hoy. Si alguna no tiene información de inteligencia, haga clic en **Run Intelligence** ahora para que esté lista cuando la necesite. > **Tip:** > Haga su preparación matutina antes de revisar Slack o el correo. Los primeros 15 minutos definen la dirección de todo su día. --- ## Gestión de empresas (el núcleo de su día) 1. **Abra su primera empresa prioritaria** Haga clic en la empresa desde su vista de Companies. Revise las categorías de inteligencia para identificar puntos de conversación (especialmente **Recent News** y **Pain Points**). 2. **Revise el mapa de contactos** Haga clic en la subpestaña **Contacts** dentro de la empresa. Revise los roles de compra y los puntajes de interacción. Identifique a quién aún no ha contactado y quién ha mostrado interés. 3. **Ejecute la prospección** Según lo que necesite la cuenta: - **Sin contacto previo**: agregue los contactos clave a su secuencia activa - **Secuencia completada sin respuesta**: pruebe un canal distinto (teléfono mediante **Engage > Dialer** o LinkedIn) - **Respondió pero no agendó**: envíe un seguimiento personalizado con el enlace a su calendario - **Reunión agendada**: prepárese para la reunión con Copilot ("Summarize what we know about [company]") 4. **Registre la actividad** Después de cada interacción relevante (llamada, respuesta por correo, reunión), regístrela en el historial del contacto. Haga clic en el contacto, vaya a la pestaña **Activity** y agregue una nota. Así mantiene su CRM sincronizado y a su gerente informado. 5. **Pase a la siguiente cuenta** Repita el proceso con cada una de sus 3 a 5 cuentas prioritarias. Luego continúe con cuentas de menor prioridad o con nuevos contactos de sus listas. > **Tip:** > Reserve de 2 a 3 horas de trabajo continuo para la gestión de cuentas. Cambiar de contexto entre prospección y reuniones interrumpe el ritmo de trabajo. --- ## Registro de actividades 1. **Registre las llamadas después de cada marcación** Conteste o no la persona, registre el intento. Vaya al historial del contacto, haga clic en **Log Activity** y seleccione **Call**. Agregue una disposición (Connected, Voicemail, No Answer) y una nota breve. 2. **Registre las respuestas por correo** Las respuestas provenientes de secuencias se rastrean de forma automática. Para correos manuales o mensajes de LinkedIn, regístrelos en el historial del contacto para mantener todo el historial en un solo lugar. 3. **Actualice los estados de los contactos** A medida que trabaje con sus contactos, actualice su estado: | Estado | Cuándo usarlo | |--------|---------------| | **New** | Recién importado, aún sin contactar | | **Working** | Activo en una secuencia o en proceso de contacto | | **Replied** | Respondió a la prospección | | **Meeting Booked** | Demo o reunión introductoria programada | | **Disqualified** | No es un perfil adecuado, contacto incorrecto o se dio de baja | --- ## Revisión de fin de día (10 minutos) 1. **Revise lo que logró** Vaya a **Engage > Tasks** y marque como completadas las tareas finalizadas. Identifique las tareas que deben pasar al día siguiente. 2. **Revise sus métricas** Revise el conteo de actividades del día: - Correos enviados (vía secuencias y manuales) - Llamadas realizadas - Respuestas recibidas - Reuniones agendadas 3. **Prepare el trabajo de mañana** Con base en lo aprendido hoy, identifique qué cuentas requieren seguimiento mañana. Cree tareas con acciones específicas (por ejemplo: "Llamar a Sarah en Acme - solicitó retomar contacto el jueves"). > **Tip:** > Dedicar 10 minutos a la revisión de fin de día evita 30 minutos de confusión a la mañana siguiente. Anote sus 3 prioridades principales para mañana antes de cerrar sesión. --- ## Su rutina diaria de un vistazo | Bloque de tiempo | Actividad | Dónde en graph8 | |------------------|-----------|-----------------| | **Primeros 15 min** | Inbox, tareas, revisión de secuencias | **Engage > Inbox**, **Tasks**, **Sequences** | | **Bloque matutino** | Gestión de empresas prioritarias (investigación, prospección) | **Audiences > Companies**, **Engage > Dialer** | | **Mediodía** | Seguimiento de respuestas matutinas, registro de actividades | **Engage > Inbox**, historiales de contactos | | **Bloque de tarde** | Gestión de las empresas restantes, incorporación de nuevos contactos | **Data > Contacts**, **Engage > Sequences** | | **Últimos 10 min** | Revisión de métricas, preparación del día siguiente | **Engage > Tasks** | --- ## Misión 5 completada Ya cuenta con un flujo de trabajo diario estructurado y repetible que le permite enfocarse en las actividades de mayor valor. La clave está en la constancia: siga esta rutina cada día y los resultados se acumularán. --- ## Todas las misiones completadas Felicitaciones. Ha completado las cinco misiones de formación para SDR: 1. **Foundation** - Contactos, listas, enriquecimiento, puntajes ICP 2. **First Sequence** - Creación y activación de la prospección 3. **Intelligence** - Investigación de empresas y Copilot 4. **Tools** - Conexiones de CRM, buzón de correo y calendario 5. **Daily Workflow** - Rutina diaria repetible Para una referencia más detallada sobre cualquier tema, visite la [guía completa de formación para SDR](https://docs.graph8.com/training/sdrs/) o consulte la documentación específica de cada funcionalidad en la barra lateral.