# Misión 4: Conecte sus herramientas > Vincule su CRM, bandeja de correo y calendario a graph8 para un flujo de trabajo fluido Source: https://docs.graph8.com/es/training/sdr/tools/ ## Lo que aprenderá - Cómo conectar su CRM (Salesforce o HubSpot) - Cómo conectar su bandeja de correo para enviar secuencias - Cómo conectar su calendario para agendar reuniones - Cómo verificar que todo se está sincronizando correctamente --- ## Conectar su CRM 1. **Abrir Integraciones** Vaya a **Configuración > Integraciones**. Verá las tarjetas de integración disponibles para Salesforce, HubSpot y otras herramientas. 2. **Seleccionar su CRM** Haga clic en **Conectar** en **Salesforce** o **HubSpot**. Será redirigido a la página de autorización de su CRM. 3. **Autorizar el acceso** Inicie sesión en su CRM y apruebe los permisos que graph8 solicita. Estos permisos permiten que graph8 sincronice contactos, empresas y actividades de forma bidireccional. 4. **Configurar los ajustes de sincronización** Tras la autorización, regresará a graph8. Revise los ajustes de sincronización: - **Dirección de sincronización de contactos**: se recomienda bidireccional - **Registro de actividades**: actívelo para que las llamadas y los correos aparezcan en el CRM - **Mapeo de campos**: revise qué campos de graph8 corresponden a los campos de su CRM 5. **Iniciar la sincronización inicial** Haga clic en **Sincronizar ahora** para iniciar la primera sincronización. Según el tamaño de los datos de su CRM, este proceso tarda entre 5 y 30 minutos. > **Tip:** > Active la sincronización bidireccional para no tener que actualizar manualmente los registros en dos lugares. Los cambios en cualquiera de los sistemas se reflejan automáticamente en el otro. --- ## Conectar su bandeja de correo 1. **Abrir la configuración de bandejas** Vaya a **Configuración > Bandejas** y haga clic en **Agregar bandeja**. 2. **Elegir su proveedor** Seleccione **Google Workspace**, **Microsoft 365** u **Otro SMTP** según su proveedor de correo. 3. **Autenticar** Para Google o Microsoft, haga clic en el botón del proveedor y autorice mediante OAuth. Para SMTP, ingrese los datos del servidor, el correo electrónico y la contraseña de aplicación. 4. **Establecer límites de envío** Configure su límite de envío diario. Comience de forma conservadora: | Antigüedad de la cuenta | Límite diario recomendado | |-------------------------|--------------------------| | Bandeja nueva (< 2 semanas) | 20-30 correos/día | | En calentamiento (2-4 semanas) | 30-50 correos/día | | Establecida (4+ semanas) | 50-100 correos/día | 5. **Enviar un correo de prueba** Haga clic en **Enviar correo de prueba** para verificar la entrega. Compruebe que llegue a la bandeja de entrada (no a spam) de la dirección de prueba. > **Tip:** > Si está utilizando un dominio de envío nuevo, consulte a su administrador sobre el calendario de calentamiento del dominio. Enviar demasiados correos demasiado rápido desde un dominio sin historial afecta la entregabilidad. --- ## Conectar su calendario 1. **Abrir la configuración del calendario** Vaya a **Configuración > Integraciones** y busque la sección **Calendario**. Haga clic en **Conectar calendario**. 2. **Autorizar el acceso** Seleccione **Google Calendar** o **Microsoft Outlook** y complete el flujo de OAuth. graph8 lee su disponibilidad y puede crear eventos en su nombre. 3. **Configurar su disponibilidad** Defina su disponibilidad para reuniones: - **Horario laboral**: establezca las horas en que está disponible para reuniones - **Tiempo de margen**: agregue un margen entre reuniones (se recomiendan 15 minutos) - **Tipos de reunión**: cree plantillas para diferentes duraciones (15 min de introducción, 30 min de demo) 4. **Probar un enlace de reserva** graph8 genera un enlace de reserva que puede incluir en sus comunicaciones outbound. Haga clic en **Vista previa** para probar el flujo de reserva y confirmar que su disponibilidad aparece correctamente. --- ## Verificar que todo está conectado 1. **Revisar el panel de Integraciones** Vaya a **Configuración > Integraciones**. Cada herramienta conectada muestra una insignia de estado **Conectado** en color verde. Si alguna muestra una advertencia o error, haga clic en la integración para resolver el problema. 2. **Verificar la sincronización del CRM** Vaya a **Datos > Contactos** y revise algunos contactos al azar. Abra un contacto que exista en su CRM y confirme que los campos del CRM (como el ID de CRM o la fecha de última actividad) estén completados. 3. **Verificar la bandeja de correo** Vaya a **Configuración > Bandejas**. Su bandeja debe mostrar el estado **Activa** con un indicador verde. Si muestra **Desconectada**, vuelva a autenticar. 4. **Verificar el calendario** Vaya a **Engagement > Citas** y confirme que su calendario aparece listado con los horarios disponibles. > **Tip:** > Si alguna integración muestra errores, verifique que el administrador de su organización haya otorgado los permisos necesarios. Algunas conexiones de CRM requieren aprobación a nivel de administrador. --- ## Misión 4 completada Su CRM, bandeja de correo y calendario están conectados. Las actividades se sincronizan automáticamente, los correos se envían desde su dirección real y los prospectos pueden agendar reuniones directamente. **Próxima misión:** [Desarrolle su flujo de trabajo diario](https://docs.graph8.com/training/sdr/daily-workflow/)