Contactos y notas de oportunidades
Los contactos de oportunidades le permiten mapear el comité de compra de cada oportunidad: asigne roles a los contactos para que su equipo sepa quién es el promotor, quién toma la decisión final y quién podría bloquear la oportunidad.
Agregar contactos a una oportunidad
- Abra una oportunidad desde el panel de Oportunidades o desde la vista de lista
- Haga clic en la pestaña Contactos
- Haga clic en Agregar contacto
- Busque un contacto existente o cree uno nuevo
- Asigne un rol de compra (ver más abajo)
- Haga clic en Guardar
Roles de compra
A cada contacto de una oportunidad se le puede asignar un rol:
| Rol | Descripción | Por qué importa |
|---|---|---|
| Promotor | Defensor interno que impulsa su solución | Es su principal aliado: manténgalo equipado con argumentos |
| Responsable de decisión | Tiene la autoridad final sobre el presupuesto y la aprobación | Debe involucrarse antes de la etapa de propuesta |
| Influyente | Influye en la decisión sin tener la autoridad final | Puede acelerar o ralentizar el proceso |
| Bloqueador | Se resiste activamente o genera obstáculos | Identifíquelo a tiempo y defina una estrategia para abordar sus objeciones |
| Asesor | Aporta información interna y orientación | Fuente valiosa sobre el proceso de compra |
| Usuario final | Utilizará el producto en el día a día | Su opinión impulsa la adopción y la renovación |
Gestión de contactos de la oportunidad
Cambiar un rol
Haga clic en la insignia del rol junto a cualquier contacto para actualizarlo. Los cambios de rol quedan registrados en la actividad de la oportunidad.
Eliminar un contacto
Haga clic en el ícono de eliminar junto a un contacto para desvincularlo de la oportunidad. Esta acción no elimina el contacto: solo retira la asociación con la oportunidad.
Notas de oportunidad
Agregue notas internas a las oportunidades para facilitar la colaboración del equipo.
Crear una nota
- Abra una oportunidad y vaya a la pestaña Notas
- Escriba su nota en el campo de texto
- Use @ para mencionar a los miembros del equipo (recibirán una notificación)
- Haga clic en Guardar
Menciones con @
Escriba @ seguido del nombre de un miembro del equipo para mencionarlo. Los usuarios mencionados reciben una notificación para que puedan revisar la nota.
Editar y eliminar
- Haga clic en cualquier nota para editarla
- Haga clic en el ícono de eliminar para borrarla
Relacionado
- Descripción general de oportunidades →: vistas de pipeline y gestión de oportunidades
- Prospectos →: gestión de oportunidades activas
- Configuración del pipeline →: personalice etapas y probabilidades