Leads

La vista de Leads es donde residen los registros sin calificar o en proceso de calificación antes de convertirse en oportunidades. Muestra cada contacto y empresa que avanza por las etapas tempranas del ciclo de vida (Subscriber, Lead, MQL, SQL) con estado, puntuación, fuente y propietario en una sola cuadrícula.

Apertura de la vista de Leads

1. Haga clic en Revenue en la navegación superior
2. Haga clic en Leads
3. La cuadrícula AG Grid a pantalla completa carga todos los leads de su organización

La cuadrícula utiliza paginación del lado del servidor, por lo que escala a millones de registros sin ralentizar el navegador.

Estados de los leads

El estado de un lead indica en qué punto del proceso de calificación se encuentra, independientemente de su etapa en el ciclo de vida:

Estado	Cuándo usarlo
New	Recién llegado, aún sin revisar
Open	Revisado y asignado, listo para trabajar
In Progress	Un representante está trabajando con él actualmente
Contacted	Se ha intentado un primer contacto comercial
Qualified	Cumple los criterios de calificación, listo para convertir
Unqualified	No cumple los criterios, descalificado

Los cambios de estado se registran en la línea de tiempo de actividad del lead.

Etapas del ciclo de vida

La etapa del ciclo de vida representa el recorrido más amplio de marketing a ventas, separado del estado pero evolucionando junto a él:

Etapa del ciclo de vida	Definición
Subscriber	Suscrito a comunicaciones (newsletter, contenido) pero sin calificación más profunda
Lead	Demostró interés más allá de la suscripción (formulario, solicitud de demo)
MQL	Calificado por marketing: cumple criterios de ICP y umbrales de interacción
SQL	Calificado por ventas: ajuste e intención confirmados mediante conversación comercial
Opportunity	Oportunidad activa en el pipeline (también aparece en la vista de Oportunidades)
Customer	Cerrado-ganado (también aparece en la vista de Clientes)
Evangelist	Cliente que refiere, defiende o amplifica la marca

Un mismo registro avanza en ambos ejes: el estado rastrea el trabajo a corto plazo y el ciclo de vida rastrea el recorrido a largo plazo. Un estado “Contacted” con ciclo de vida “Lead” es normal; un estado “Unqualified” con ciclo de vida “MQL” indica que probablemente el ciclo de vida debería retroceder.

Columnas de la cuadrícula

La cuadrícula de leads muestra estos campos de forma predeterminada:

Columna	Qué muestra
Name	Nombre completo del contacto (enlace al detalle del contacto)
Status	Uno de los 6 estados de lead descritos anteriormente
Pipeline	A qué pipeline pertenece este lead (si la organización tiene varios pipelines)
Pipeline Stage	Etapa actual dentro del pipeline
Lifecycle Stage	Escala de Subscriber a Evangelist
Score	Puntuación del lead (intención + ajuste + interacción)
Source	Cómo llegó el lead (formulario, señal de intención, respuesta a secuencia, etc.)
Qualified By	Último tipo de señal que activó la calificación
Type	Clasificación del tipo de lead
Converted	Si el lead ya se convirtió en oportunidad
Converted Date	Cuándo ocurrió la conversión
Owner	Representante asignado
CRM Source	Si fue importado desde un CRM, cuál
Email	Correo electrónico del contacto

Use el panel Columns en el borde derecho de la cuadrícula para agregar, eliminar o reordenar columnas.

Acciones masivas

Seleccione una o más filas para habilitar los botones de acción masiva en la barra de herramientas:

Acción	Qué hace
Status	Cambia el estado de todos los leads seleccionados
Lifecycle	Cambia la etapa del ciclo de vida de todos los leads seleccionados
Owner	Reasigna todos los leads seleccionados a un usuario específico
Generate Content	Ejecuta la generación de contenido con IA sobre la selección (usa su contexto global)
Batch Generate	Genera contenido para muchos leads en un solo trabajo por lotes
Delete	Elimina los leads seleccionados de la organización (no se puede deshacer)

Las acciones masivas actualizan la cuadrícula al instante; no es necesario recargar la página.

Fuentes de leads

Cada lead tiene un campo lead_source que indica cómo llegó:

Fuente	Cómo llegó
Form submissions	Completó un formulario del sitio web (rastreado mediante el snippet de graph8)
Intent signals	Investigando sus palabras clave o visitando su sitio
Sequence replies	Respuestas positivas a secuencias outbound
Manual	Agregado por un representante directamente desde un registro de contacto
Find People	Descubierto mediante la herramienta Find People con filtros de ICP
CRM sync	Importado desde HubSpot, Salesforce, Pipedrive o Zoho
API / webhook	Enviado mediante la API pública o una integración personalizada

Puntuación de leads

Los leads se puntúan automáticamente. La puntuación combina cuatro factores:

Factor	Qué mide
Engagement signals	Visitas al sitio web, aperturas de correo, clics en enlaces
Intent data	Actividad de investigación por palabras clave, comparaciones con competidores
Profile fit	Qué tan bien se ajusta el contacto a su ICP
Recency	Las señales más recientes puntúan más alto que las antiguas

Configure las reglas de puntuación en Settings → Lead Qualification: active los tipos de eventos que activan la calificación, defina patrones de página que se consideren de alta intención y establezca umbrales.

Consejo

Configure la puntuación de leads desde el inicio. Sin puntuaciones, su equipo revisa cada lead por igual. Con puntuaciones, se enfoca primero en las oportunidades más calificadas: las que tienen mayor probabilidad de convertir.

Conversión de un lead

Cuando un lead está listo para convertirse en una oportunidad activa:

1. Haga clic en el nombre del lead para abrir su vista de detalle
2. Haga clic en Convert to Deal
3. graph8 crea una oportunidad en Prospects vinculada a este contacto y empresa
4. El indicador is_converted del lead cambia a verdadero y se registra converted_date
5. La etapa del ciclo de vida avanza a Opportunity

Los leads convertidos permanecen visibles en la cuadrícula de Leads (filtrados por converted=true) para seguimiento histórico.

Generación de contenido

La acción Generate Content ejecuta la generación de contenido con IA sobre los leads seleccionados. Utiliza su contexto global (brief de marca, propuestas de valor, personas) para redactar mensajes personalizados para cada contacto:

• Lead individual: abra el lead, haga clic en Generate Content y elija un tipo de contenido (correo electrónico, mensaje de LinkedIn, guion de llamada)
• Masivo: seleccione varios leads, haga clic en Batch Generate, configure el trabajo y déjelo ejecutarse en segundo plano

Cada generación consume créditos por lead. Haga seguimiento del progreso y revise los resultados en la pestaña Activity.

Exportación CSV

Haga clic en el ícono Download en la barra de herramientas de la cuadrícula para exportar la vista actual como CSV. La exportación respeta sus filtros activos: si filtró por “MQL + Status = Qualified”, solo se exportan esas filas.

Configuración de calificación de leads

Las reglas de calificación de leads se configuran en Settings → Lead Qualification:

• Active qué eventos de señales cuentan para la calificación (respuestas por correo, llamadas, respuestas en LinkedIn, formularios, visitas web, reuniones)
• Defina patrones de página: patrones de URL que puntúan como de alta intención (por ejemplo, páginas de precios, páginas de demo)
• Active un backfill para reevaluar señales históricas con las reglas actuales

Consulte Settings → Lead Qualification → para la configuración completa de calificación.

Relacionados

• Descripción general de Oportunidades →: cómo fluyen los leads hacia el pipeline más amplio
• Prospects →: donde residen los leads convertidos como oportunidades activas
• AE Cockpit →: la IA presenta los leads más calificados como tarjetas de decisión
• Signals →: de dónde provienen las señales de intención
• Enrichment →: complete los datos faltantes del lead antes de la prospección