Documentación

Utilice Configuración -> Documentos para controlar qué documentos generados con IA y qué plantillas de carpetas de biblioteca están habilitados de forma predeterminada en cada ámbito.

Pestañas

El área de configuración de Documentos se divide en cinco pestañas principales:

• Contactos: documentos de inteligencia a nivel de persona
• Empresas: valores predeterminados de documentos de cuenta para clientes y prospectos
• Campañas: valores predeterminados de documentos de campaña
• Global: valores predeterminados del documento de Contexto Global
• Reuniones: reglas de fundamentación y extracción de transcripciones de reuniones

Cada pestaña principal incluye un menú secundario:

• Contactos: Defaults, Library Folder Tree
• Empresas: Customers Defaults, Prospects Defaults, Library Folder Tree
• Campañas: Defaults, Library Folder Tree
• Global: Defaults, Library Folder Tree
• Reuniones: Meeting Grounding más los ámbitos de extracción Shared, Customer Calls, Prospect Calls e Internal

Cómo funcionan los valores predeterminados

Cada pestaña de valores predeterminados muestra los documentos disponibles para ese ámbito. Cuando se marca un documento, pasa a formar parte del conjunto predeterminado de la organización para ese ámbito.

• Los cambios se guardan automáticamente
• Los documentos obligatorios no se pueden desmarcar
• El tiempo estimado de generación aparece junto al menú secundario y se actualiza a medida que cambia la selección

Ámbitos de empresa

Las empresas clientes y las empresas prospecto pueden tener valores predeterminados distintos.

• Valores predeterminados para clientes: pensados para cuentas activas
• Valores predeterminados para prospectos: pensados para una investigación más ligera de cuentas objetivo

Si una empresa aún está marcada como prospecto, el generador de documentos de cuenta utiliza la selección de Valores predeterminados para prospectos.

Plantillas de carpetas

Cada ámbito principal incluye una pestaña Árbol de carpetas de biblioteca. Estas plantillas de carpetas se almacenan a nivel de organización y se pueden editar añadiendo, renombrando, reordenando o eliminando carpetas. Los valores predeterminados bloqueados permanecen vigentes.

Los registros de empresa comparten una plantilla de biblioteca entre clientes y prospectos. De forma predeterminada, la biblioteca de empresa incluye:

• Library
• Library/Transcripts
• Library/Call Recordings
• Library/Contracts and SOW
• Library/Objectives and Plan
• Library/Weekly Client Summaries
• Library/Handoff and Next Steps
• Library/Reporting and QBR
• Library/Client Materials
• Library/Security Questionnaires

Las campañas y el ámbito Global tienen cada uno sus propios conjuntos de carpetas predeterminadas. Los contactos actualmente permiten la gestión de plantillas de carpetas, aunque sus valores predeterminados de documentos siguen evolucionando.

Pestaña Reuniones

La pestaña Reuniones controla cómo graph8 interpreta y resume las transcripciones de reuniones para su organización.

Fundamentación de reuniones

Utilice Fundamentación de reuniones para definir cómo graph8 debe reconocer a su empresa y a los participantes en las transcripciones:

Configuración	Qué controla
Nombre canónico de la empresa	El nombre interno preferido de su empresa cuando la redacción de la transcripción es ambigua
Dominios internos	Dominios tratados como su equipo interno en las reuniones
Resolución de marca / alias	Asigna nombres alternativos o marcas a un nombre canónico de empresa
Reglas de interpretación de participantes	Reglas específicas de la organización que orientan la interpretación de las transcripciones

Ámbitos de extracción

La extracción de reuniones se organiza en cuatro ámbitos:

• Compartido: reglas aplicables a todas las reuniones
• Llamadas con clientes: prioridades de extracción para conversaciones con clientes activos
• Llamadas con prospectos: prioridades de extracción para conversaciones comerciales
• Interno: prioridades de extracción para reuniones internas del equipo

Cada ámbito permite configurar:

Control	Qué hace
Extraer siempre	Campos que siempre deben estructurarse a partir de la reunión
Escuchar	Temas y señales que el extractor debe priorizar
Campos personalizados	Hallazgos específicos de la organización que se capturarán en el resultado de la reunión
Vocabulario / Términos	Acrónimos y terminología que requieren contexto adicional

La configuración de reuniones se guarda a nivel de organización e influye en cómo se generan los resúmenes de transcripciones, los temas clave y los hallazgos estructurados de las reuniones.

Pestaña Prioridad

La pestaña Prioridad controla la prioridad predeterminada asignada a los documentos en la biblioteca. La prioridad determina con qué peso el Copilot considera un documento al generar contenido: los documentos de mayor prioridad se prefieren frente a los de menor prioridad cuando hay un conflicto o superposición.

Configuración	Valor predeterminado	Qué controla
Prioridad de documentos cargados	Alta	Prioridad asignada a los documentos que se cargan manualmente
Prioridad de documentos generados por IA	Media	Prioridad asignada a los documentos creados por flujos de trabajo de IA

Los cambios se aplican a todos los documentos nuevos creados después de guardar. Los documentos existentes conservan su prioridad actual a menos que se actualicen individualmente.

Niveles de prioridad

Nivel	Cuándo usarlo
Alta	Documentos de referencia única: guías de marca aprobadas, materiales revisados por el área legal, briefings de campaña finalizados
Media	Borradores generados por IA, documentos de investigación, materiales de trabajo
Baja	Materiales de referencia, versiones archivadas, contexto complementario

Notas

• Los valores predeterminados de documentos para clientes y prospectos ya se utilizan en los flujos de generación de documentos de empresa
• La configuración de plantillas de carpetas está disponible a través de la API de configuración de la organización para companies, contacts, campaigns y global
• La configuración de reuniones se utiliza en la extracción de transcripciones de reuniones y en los resúmenes estructurados de reuniones
• La configuración de prioridad se aplica a toda la organización; la prioridad de cada documento puede modificarse de forma individual en la biblioteca