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Configuración del pipeline

La configuración del pipeline le permite definir cómo avanzan las oportunidades dentro de su proceso de ventas: cree etapas personalizadas, defina probabilidades de cierre y gestione varios pipelines para diferentes tipos de oportunidades.

Acceso a la configuración del pipeline

Vaya a Configuración → Oportunidades → Pipelines para gestionar sus pipelines y etapas.

Pipeline predeterminado

Cada organización comienza con un pipeline predeterminado que contiene siete etapas:

EtapaProbabilidadPropósito
Lead10%Contacto inicial, aún sin calificar
Calificado20%Cumple los criterios básicos, vale la pena continuar
Descubrimiento30%Descubrimiento activo, comprensión de necesidades
Propuesta50%Propuesta o demo entregada
Negociación70%Condiciones en discusión
Cerrado Ganado100%Oportunidad ganada
Cerrado Perdido0%Oportunidad perdida

Personalización de etapas

Agregar una etapa

  1. Vaya a Configuración → Oportunidades → Pipelines
  2. Seleccione su pipeline
  3. Haga clic en Agregar etapa
  4. Ingrese el nombre de la etapa, la probabilidad (0-100%) y el color
  5. Haga clic en Guardar

Editar una etapa

  1. Haga clic en el nombre de la etapa en la vista del pipeline
  2. Actualice el nombre, la probabilidad o el color
  3. Haga clic en Guardar

Reordenar etapas

Arrastre y suelte las etapas para reordenarlas. El orden define cómo avanzan las oportunidades de izquierda a derecha en la vista de tablero.

Eliminar una etapa

  1. Haga clic en el ícono de eliminar junto a la etapa
  2. Si existen oportunidades en esa etapa, se le pedirá moverlas a otra etapa primero
  3. Confirme la eliminación

Varios pipelines

Cree pipelines independientes para distintos procesos de ventas (por ejemplo, “Ventas Enterprise”, “SMB Self-Serve”, “Oportunidades de Socios”).

Crear un nuevo pipeline

  1. Vaya a Configuración → Oportunidades → Pipelines
  2. Haga clic en Crear pipeline
  3. Asigne un nombre al pipeline
  4. Agregue etapas con sus probabilidades
  5. Haga clic en Guardar

Definir un pipeline predeterminado

Siempre existe un pipeline predeterminado (el que se utiliza al crear oportunidades sin especificar uno):

  1. Vaya a Configuración → Oportunidades → Pipelines
  2. Haga clic en el menú de tres puntos del pipeline que desea establecer como predeterminado
  3. Seleccione Establecer como predeterminado

Cambiar de pipeline en la vista de tablero

En Oportunidades → Tablero, use el menú desplegable de pipelines en la parte superior para alternar entre ellos. Cada pipeline muestra sus propias etapas y oportunidades.

Probabilidades de etapa y previsión

Las probabilidades de cada etapa alimentan la previsión de ingresos:

  • Una oportunidad de $10,000 en la etapa “Propuesta” (50%) aparece como $5,000 en el pipeline ponderado
  • Al mover una oportunidad a “Negociación” (70%), la previsión se actualiza a $7,000
  • “Cerrado Ganado” (100%) cuenta como ingresos reales

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