Panel del AE
El AE Cockpit es su centro de comando diario. Presenta decisiones priorizadas (preparación de reuniones, oportunidades en riesgo, nuevos leads, seguimientos) para que dedique su tiempo a las acciones que mueven el pipeline y no a buscar qué hacer a continuación.
Cómo funciona
graph8 monitorea su pipeline, las señales y su calendario para generar tarjetas de decisión. Cada tarjeta representa una acción que debe ejecutar, ordenada por urgencia y valor de la oportunidad. Avance por su cola de arriba hacia abajo.
- Vaya a Oportunidades → AE Cockpit
- Revise su cola de decisiones priorizadas
- Para cada tarjeta: Aprobar, Editar, Omitir o Diferir
- Las acciones aprobadas se ejecutan automáticamente
Tipos de decisión
| Tipo | Qué presenta |
|---|---|
| Preparación de reunión | Próxima reunión con resumen, sugerencias de agenda y puntos de conversación |
| Seguimiento posterior a la reunión | Puntos de acción de una reunión reciente que requieren ejecución |
| Oportunidad en riesgo | Oportunidad con señales de alerta: pipeline estancado, caída en la interacción, menciones de competidores |
| Nuevo lead | Lead calificado que ingresa a su pipeline y necesita contacto inicial |
| Reactivación | Contacto frío u oportunidad que conviene retomar a partir de nuevas señales |
| Tarea vencida | Tarea que superó su fecha límite y requiere atención |
| Sugerencia de etapa | La IA recomienda mover una oportunidad a una nueva etapa según la actividad |
| Alerta competitiva | Actividad de un competidor detectada en una de sus cuentas |
| Desviación del manual de ventas | Su oportunidad no sigue el manual de ventas esperado |
| Hallazgo de formación | Consejo de formación generado por IA con base en sus patrones y rendimiento |
Puntuación de prioridad
Cada tarjeta de decisión lleva una puntuación de prioridad (0-100) basada en cinco factores:
| Factor | Peso | Ejemplo |
|---|---|---|
| Urgencia temporal | Alto | Una reunión en 2 horas puntúa más que una reunión mañana |
| Valor de la oportunidad | Medio | Una oportunidad de $100K supera a una de $10K |
| Nivel de riesgo | Medio | Una oportunidad estancada 14+ días recibe mayor prioridad |
| Recencia de la señal | Bajo | Una señal de hace 1 hora supera a una señal de ayer |
| Momentum de interacción | Bajo | Una caída repentina del 50 % en la interacción activa una alerta |
Las tarjetas se ordenan por puntuación, de modo que las acciones más urgentes y valiosas aparecen primero.
Gestión de la cola
Aprobar
Haga clic en Aprobar para aceptar la acción recomendada por la IA. La acción se ejecuta automáticamente: se envía un correo, se crea una tarea o se programa un seguimiento.
Editar
Haga clic en Editar para modificar la acción recomendada antes de ejecutarla. Cambie el contenido del correo, ajuste el momento o actualice el enfoque.
Omitir
Haga clic en Omitir para descartar una tarjeta sin actuar. Utilice esta opción cuando la recomendación no aplica (por ejemplo, ya la gestionó fuera de graph8).
Diferir
Haga clic en Diferir para postergar una tarjeta. Su prioridad disminuye y vuelve a aparecer en un momento más adecuado.
Estados de decisión
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | En espera de su acción |
| Aprobado | Usted lo aprobó: acción ejecutada |
| Editado | Usted lo modificó y ejecutó |
| Omitido | Descartado sin acción |
| Diferido | Postergado para más adelante |
| Ejecutado automáticamente | Ejecutado por el piloto automático (ver más abajo) |
| Deshecho | La acción fue revertida dentro del período de deshacer |
Sistema de deshacer
Cada acción aprobada o ejecutada automáticamente puede deshacerse dentro de un período de 30 minutos. Si aprueba un correo de seguimiento y de inmediato detecta que el momento no es el adecuado, haga clic en Deshacer para revertirlo antes de que se envíe.
Una vez cerrado el período de 30 minutos, la acción es definitiva.
Niveles de autonomía
Controle cuánto ejecuta la IA por su cuenta para cada tipo de decisión:
| Nivel | Comportamiento |
|---|---|
| Piloto automático | La IA ejecuta de forma autónoma y usted revisa después |
| Aprobar | La IA recomienda y usted aprueba antes de la ejecución |
| Desactivado | La IA no genera este tipo de decisión |
Configure la autonomía por tipo de decisión en Configuración → AE Cockpit. Comience con todo en Aprobar y mueva las acciones de alta confianza y bajo riesgo a Piloto automático a medida que desarrolle confianza en el sistema.
Actualizaciones en tiempo real
El cockpit se actualiza automáticamente cada 30 segundos. Las nuevas decisiones aparecen a medida que llegan las señales: los recordatorios de reuniones, las alertas de riesgo y las notificaciones de leads se presentan sin necesidad de actualizar manualmente.
Panel lateral Pulse
El panel lateral Pulse ofrece una vista en tiempo real del estado de su pipeline:
- Oportunidades activas: cantidad y valor total
- Reuniones de hoy: eventos de calendario próximos con estado de preparación
- Señales: señales de intención recientes en sus cuentas
- Decisiones pendientes: cuántas tarjetas requieren su atención
- Completado hoy: decisiones que ya ha resuelto
Relacionado
- Resumen de oportunidades →: vistas de pipeline y gestión de oportunidades
- Prospectos →: oportunidades activas en curso
- Contactos de oportunidad →: mapeo del comité de compra
- Configuración de pipeline →: personalizar etapas y probabilidades