Misión 3: Aproveche la IA para vender

Lo que aprenderá

• Cómo usar Copilot para consultas de investigación profunda sobre cuentas
• Cómo generar correos de seguimiento con IA
• Cómo aprovechar las transcripciones de reuniones para contextualizar oportunidades

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Paso 1: Investigación profunda con Copilot

Vaya más allá de las consultas básicas previas a la llamada de la Misión 1. Copilot puede cruzar inteligencia entre todas sus cuentas.

1. Abra Copilot desde la esquina inferior derecha de Studio.

2. Ejecute consultas de investigación avanzada sobre la inteligencia de sus cuentas:

   • “Compara el conjunto tecnológico de Acme Corp y Beta Inc”: encuentre patrones entre cuentas.
   • “¿Cuáles de mis cuentas tienen rondas de financiación recientes?”: identifique cuentas con presupuesto disponible.
   • “¿Qué puntos de dolor ha mencionado [nombre del contacto]?”: extraiga información de notas de reuniones y datos del CRM.

3. Use los resultados para personalizar sus mensajes y priorizar su outbound.

Consejo

Copilot busca en las 6 categorías de inteligencia, transcripciones de reuniones y notas del CRM. Cuantos más datos ingrese en graph8, más potentes serán sus consultas.

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Paso 2: Generación de correos con IA

Genere correos de seguimiento contextuales que hagan referencia a inteligencia real de cada cuenta.

1. Desde la página de detalle de una cuenta, abra Copilot.

2. Solicite: “Redacta un correo de seguimiento para [nombre del contacto] en [nombre de la empresa] sobre [tema]”.

3. Revise el correo generado. Copilot extrae información de:

   • Documentos de inteligencia de la empresa
   • Notas de reuniones anteriores
   • Roles de los stakeholders e historial de interacción

4. Edite el borrador para que refleje su estilo y cópielo en su cliente de correo o secuencia.

Tipo de correo	Indicación para Copilot
Seguimiento post-demo	”Redacta un correo de seguimiento para Sarah en Acme después de nuestra demo del producto”
Resumen de propuesta	”Escribe un correo que resuma la propuesta enviada a Acme Corp”
Reactivación	”Redacta un correo de reactivación para Tom en Beta Inc: no hemos hablado en 3 semanas”
Apoyo al champion	”Ayuda a mi champion en Acme a construir un caso de negocio interno”

Consejo

Revise y personalice siempre los correos generados por IA antes de enviarlos. La IA ofrece un punto de partida sólido, pero el toque personal es lo que construye la relación.

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Paso 3: Transcripciones de reuniones

Las transcripciones de reuniones están indexadas con RAG, lo que significa que Copilot puede buscarlas y citarlas en consultas posteriores.

1. Después de una reunión grabada, vaya a la página de detalle de la cuenta.

2. Haga clic en la subpestaña Reuniones para ver las transcripciones asociadas a esa cuenta.

3. Revise el resumen generado automáticamente para identificar puntos clave de la conversación, acciones pendientes y próximos pasos.

4. Use Copilot para consultar su historial de reuniones:

   • “¿Qué tratamos con Acme en nuestra última reunión?”
   • “¿Alguien en Acme ha mencionado preocupaciones sobre los precios?”
   • “¿Qué acciones pendientes hay para la oportunidad de Acme?”

Consejo

Las transcripciones de reuniones se acumulan con el tiempo. Tras 3 o 4 reuniones con una cuenta, Copilot puede identificar patrones y objeciones que quizás haya pasado por alto, brindándole una ventaja significativa en las negociaciones.

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Lista de verificación de la misión

• Ejecutó una consulta avanzada de Copilot sobre la inteligencia de cuentas
• Generó al menos un correo de seguimiento con IA
• Revisó una transcripción de reunión y la consultó con Copilot

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Próxima misión: Misión 4: Cierre oportunidades más rápido: haga seguimiento de la velocidad de las oportunidades, mantenga su pipeline actualizado y exporte resúmenes de oportunidades.