Copilot
Copilot es el asistente de IA integrado en graph8. Formule preguntas en lenguaje natural y Copilot buscará en su CRM, consultará contactos, verificará el estado de oportunidades, gestionará secuencias, realizará búsquedas web y navegará por la aplicación, todo desde un panel lateral de chat.
Cómo abrir Copilot
Haga clic en el ícono de Copilot en la barra de navegación superior para abrir el panel lateral de chat. Copilot está disponible desde cualquier página de graph8.
Modos de chat
Copilot opera en cinco modos, cada uno optimizado para distintas tareas:
| Modo | Qué hace | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Global | Preguntas generales, orientación estratégica, consultas al CRM | Preguntas cotidianas sobre su pipeline y datos |
| Document | Edición especializada con IA adaptada a cada habilidad | Al trabajar en documentos de campañas en Studio |
| Web Search | Obtiene datos en tiempo real desde internet | Cuando necesita datos de mercado actualizados o noticias sobre empresas |
| Thinking | Razonamiento extendido con lógica paso a paso | Análisis complejos o decisiones con múltiples factores |
| Research | Búsqueda con doble proveedor (empresa + general) | Investigación profunda sobre prospectos, competidores o mercados |
Active Web Search para incluir resultados en tiempo real de internet en las respuestas de Copilot. Active el Thinking Mode para razonamientos complejos de varios pasos.
Qué puede hacer
Consultar contactos y empresas
- “¿Qué sabemos sobre Acme Corp?”
- “Busca al VP de Ventas en Datadog”
- “Muéstrame contactos en empresas del sector fintech”
- “¿Qué señales tenemos sobre esta cuenta?”
Gestionar oportunidades
- “¿Qué oportunidades están en riesgo?”
- “Muéstrame todas las oportunidades en etapa de negociación”
- “¿Cuál es el estado de la oportunidad con Acme?”
- “Crea una oportunidad para esta empresa”
- “Mueve la oportunidad de Acme a la etapa de propuesta”
Trabajar con secuencias
- “Lista mis secuencias activas”
- “¿Cómo está funcionando la secuencia outbound del Q2?”
- “Pausa la secuencia de contacto en frío”
- “Muéstrame los contactos en la secuencia enterprise”
Revisar la bandeja de entrada
- “¿Hay correos pendientes que deba responder?”
- “Muéstrame los correos no leídos”
- “Lista mis conversaciones de chat recientes”
Navegar por la aplicación
- “Llévame al marcador”
- “Abre el panel de análisis”
- “Ve a configuración”
Obtener información
- “¿Qué reuniones tengo hoy?”
- “Dame un resumen de actividad”
- “¿Qué campañas están activas?”
- “¿Cómo está funcionando la campaña ABM?”
Buscar en la web
- “¿Cuáles son las últimas noticias sobre Acme Corp?”
- “Investiga las tendencias del mercado de ciberseguridad”
- “Encuentra anuncios recientes de financiamiento de empresas en nuestro pipeline”
Enriquecer contactos
- “Busca el correo y teléfono de esta persona”
- “Enriquece los datos de la empresa Acme Corp”
Modos de contexto
Copilot opera en uno de cinco modos de contexto. Cambia automáticamente según la página en la que se encuentre, o puede alternarlo de forma manual:
| Modo | Optimizado para | Ejemplo |
|---|---|---|
| General | Preguntas transversales, campañas, análisis | ”¿Cómo están funcionando nuestras campañas?” |
| Contacts | Consulta de contactos, inteligencia de empresas, ajuste al ICP | ”Encuentra tomadores de decisión en Acme” |
| Deals | Gestión del pipeline, oportunidades en riesgo, actualización de etapas | ”¿Qué oportunidades están estancadas?” |
| Inbox | Gestión de correos, salud del buzón, historial de chats | ”Muéstrame los correos no leídos” |
| Sequencer | Estadísticas de secuencias, pausa y reanudación, edición de pasos | ”¿Cómo va la secuencia del Q2?” |
Cada modo habilita herramientas distintas. Por ejemplo, la edición de pasos de secuencias solo está disponible en el modo Sequencer, mientras que la creación de oportunidades está disponible en los modos Deals y General.
Cuando esté viendo un documento de campaña en Studio, Copilot cambia automáticamente a una habilidad especializada. Consulte Studio Copilot → para más detalles.
Herramientas disponibles
Copilot utiliza herramientas integradas para ejecutar acciones en su nombre:
| Categoría | Qué puede hacer Copilot |
|---|---|
| Contacts | Buscar, ver detalles, encontrar oportunidades y la empresa de un contacto |
| Companies | Consultar señales, interacción, puntuaciones de ajuste al ICP |
| Deals | Listar oportunidades, verificar riesgos, crear oportunidades, actualizar etapas |
| Lists | Explorar y crear listas de contactos |
| Campaigns | Listar campañas, ver métricas, crear y publicar campañas |
| Sequences | Listar, pausar, reanudar, duplicar, ver reportes |
| Inbox | Listar correos, chats y buzones; gestionar etiquetas |
| Calendar | Verificar reuniones del día y agenda |
| Phone | Consultar números de teléfono y asignaciones |
| Enrichment | Consultar datos de personas o empresas bajo demanda |
| Navigation | Navegar a cualquier página de graph8 |
| Knowledge Base | Buscar en los documentos de la base de conocimiento de su organización |
| Documents | Crear, actualizar y gestionar documentos de campañas |
| Landing Pages | Editar el contenido de páginas de destino mediante chat |
| Analytics | Análisis de llamadas, actividad de visitantes, sesiones del marcador |
| Voice Agents | Listar agentes y ver capacidades |
Confirmaciones requeridas
Algunas acciones requieren su confirmación antes de que Copilot las ejecute:
| Acción | Por qué se requiere confirmación |
|---|---|
| Crear una lista de contactos | Cambio organizacional |
| Publicar una campaña | Envía mensajes de prospección reales |
| Eliminar un documento | Acción destructiva |
Cuando se requiere confirmación, Copilot muestra un diálogo. Haga clic en Aprobar para continuar o en Cancelar para detener la acción.
Memoria de Copilot
Copilot recuerda el contexto a lo largo de sus conversaciones. A medida que interactúa, construye memoria en cuatro niveles:
| Alcance | Qué almacena | Ejemplo |
|---|---|---|
| Org | Conocimiento compartido entre su equipo | Posicionamiento de la empresa, preferencias de voz de marca |
| User | Sus preferencias y patrones personales | Tono preferido, solicitudes frecuentes |
| Campaign | Contexto específico de la campaña | Notas sobre la audiencia objetivo, decisiones de mensajería |
| Company | Inteligencia específica de la empresa | Partes interesadas clave, historial de oportunidades |
No es necesario repetir instrucciones: Copilot utiliza el contexto anterior para ofrecer respuestas más relevantes con el tiempo.
Menciones y colaboración
Escriba @ seguido del nombre de un miembro del equipo para mencionarlo en una conversación de Copilot. Los usuarios mencionados reciben una notificación y pueden unirse a la sesión.
Comparta sesiones de chat con su equipo para la planificación colaborativa y los debates estratégicos.
Créditos
Cada interacción con Copilot consume créditos. El costo en créditos depende de la complejidad de la acción:
- Consulta simple: 1 crédito
- Búsqueda web: créditos adicionales por cada consulta de búsqueda
- Acciones de varios pasos: los créditos escalan según el número de herramientas utilizadas
Revise su consumo de créditos en Configuración → Facturación → Uso.
Historial de chat y sesiones
Todas las conversaciones se guardan automáticamente. Gestione sus sesiones:
- Fijar conversaciones importantes para que permanezcan en la parte superior de su historial
- Renombrar sesiones para identificarlas fácilmente después
- Eliminar sesiones que ya no necesite
- Restaurar sesiones anteriores para continuar donde las dejó
Controles de respuesta
Para cada respuesta de Copilot, puede:
- Pulgares arriba / abajo: calificar la calidad (ayuda a mejorar respuestas futuras)
- Regenerar: volver a intentar la última respuesta desde otro ángulo
- Copiar: copiar el texto de la respuesta al portapapeles
Copilot Bridge
Acceda a Copilot desde sus aplicaciones de mensajería habituales: WhatsApp, Slack, Roam e iMessage. Consulte Copilot Bridge → para las instrucciones de configuración.
Relacionado
- Studio Copilot →: edición de documentos, habilidades especializadas y comandos de barra
- Copilot Bridge →: use Copilot desde WhatsApp, Slack, Roam e iMessage
- Descripción general de IA →: todas las funcionalidades de IA en graph8
- Oportunidades →: gestión del pipeline
- Sequencer →: secuencias de prospección automatizadas