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Oportunidades

Configure y gestione las etapas de sus oportunidades para hacer seguimiento de su proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre.

Etapas del pipeline

Un pipeline es una serie de etapas que representan su proceso de ventas. Las oportunidades avanzan por las etapas a medida que se acercan al cierre.

Ver etapas

Vaya a Configuración → Oportunidades para ver todas las etapas de su pipeline, ordenadas de la primera a la última.

Cada etapa muestra:

  • Nombre: la etiqueta de la etapa visible en toda la plataforma
  • Tipo: Abierta, Ganada o Perdida
  • Probabilidad: la probabilidad de cierre en esta etapa (utilizada en las previsiones)
  • Color: identificador visual en las vistas del pipeline

Agregar una etapa

  1. Haga clic en Agregar etapa
  2. Ingrese el nombre de la etapa
  3. Defina el tipo de etapa:
    • Abierta: la oportunidad está en curso
    • Ganada: la oportunidad está cerrada-ganada
    • Perdida: la oportunidad está cerrada-perdida
  4. Establezca el porcentaje de probabilidad
  5. Elija un color
  6. Guarde

Editar una etapa

  1. Haga clic en la etapa dentro de la lista
  2. Actualice el nombre, el tipo, la probabilidad o el color
  3. Guarde

Las oportunidades existentes en la etapa editada se actualizan para reflejar la nueva configuración.

Reordenar etapas

Arrastre y suelte las etapas para cambiar su orden. El orden determina cómo aparecen las etapas en la vista del tablero del pipeline y en los reportes.

Eliminar una etapa

  1. Haga clic en el ícono de eliminar junto a la etapa
  2. Elija a dónde mover las oportunidades que están en esta etapa
  3. Confirme

No es posible eliminar una etapa sin reasignar antes sus oportunidades.

Múltiples pipelines

Cree pipelines independientes para distintos procesos de ventas (por ejemplo, Nuevos negocios, Renovaciones, Alianzas).

Crear un pipeline

  1. Vaya a Configuración → Oportunidades
  2. Haga clic en Agregar pipeline
  3. Asigne un nombre al pipeline
  4. Agregue las etapas propias de este pipeline
  5. Guarde

Cambiar entre pipelines

Cada pipeline opera de forma independiente. Cambie entre pipelines desde el menú desplegable en la sección de Oportunidades.

Pipeline predeterminado

Defina un pipeline como predeterminado. Las nuevas oportunidades se crearán en el pipeline predeterminado salvo que se indique lo contrario.

  1. Vaya a Configuración → Oportunidades
  2. Localice el pipeline
  3. Haga clic en Establecer como predeterminado

Preguntas frecuentes

¿Es posible mover oportunidades entre pipelines?

Sí. Edite cualquier oportunidad y cambie su asignación de pipeline. La oportunidad se ubicará en la primera etapa del nuevo pipeline.

¿Qué ocurre con los reportes si cambio los nombres de las etapas?

Los datos históricos se conservan. Los reportes hacen referencia a la etapa tal como estaba cuando la oportunidad se encontraba en ella. Las vistas actuales reflejan el nombre actualizado.

¿Cuántos pipelines puedo crear?

No hay un límite estricto. Cree tantos como requiera su proceso de ventas.