Prospectos
Los prospectos son empresas con oportunidades activas que avanzan en su pipeline. Aquí su equipo gestiona el día a día de las oportunidades, desde la calificación inicial hasta el cierre de ingresos.
Vistas
Vista de tablero
Arrastre y suelte oportunidades entre las etapas del pipeline. Cada tarjeta muestra:
- Nombre de la oportunidad y empresa
- Valor de la oportunidad
- Días en la etapa actual
- Representante asignado
- Indicadores de señales
Arrastre una tarjeta de una etapa a otra para actualizar su progreso.
Vista de lista
Una tabla ordenable y filtrable con todas las oportunidades activas. Las columnas incluyen nombre de la oportunidad, empresa, etapa, valor, probabilidad, fecha de cierre, representante asignado y última actividad.
Use la vista de lista para:
- Acciones masivas: seleccione varias oportunidades y actualice la etapa, asigne un representante o agregue etiquetas
- Ordenamiento: ordene por valor, fecha de cierre o días en la etapa
- Filtrado: filtre por etapa, representante, rango de valor o campos personalizados
Vista de previsión
Proyecciones de ingresos desglosadas por etapa, representante o período. La previsión de cada etapa equivale al valor de la oportunidad multiplicado por la probabilidad de la etapa.
Detalle de la oportunidad
Haga clic en cualquier oportunidad para abrir la vista de detalle completa:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Resumen | Valor de la oportunidad, etapa, fecha de cierre, representante asignado, fechas clave |
| Contactos | Comité de compra con roles (promotor, responsable de decisión, etc.) |
| Actividad | Cronología de todos los correos, llamadas, reuniones y cambios de etapa |
| Señales | Señales de intención agregadas de todos los contactos de la oportunidad |
| Notas | Notas internas con @menciones para la colaboración del equipo |
| Documentos | Propuestas, contratos y archivos adjuntos |
| Inteligencia | Hallazgos sobre la oportunidad generados por IA: análisis competitivo, análisis de ROI y próximos pasos recomendados |
Señales de la oportunidad
Cada oportunidad muestra señales agregadas de todos los contactos asociados:
- Puntuación de señales: actividad combinada de todos los contactos de la oportunidad
- Actividad de intención: ¿los contactos están visitando su sitio o investigando palabras clave?
- Interacción por correo: ¿están respondiendo a las secuencias?
- Actividad de reuniones: reservas, cancelaciones y ausencias
Creación de una oportunidad
- Haga clic en Crear oportunidad desde la vista de tablero o de lista
- Complete los campos:
- Nombre de la oportunidad: un nombre descriptivo (p. ej., “Acme Corp - Licencia Enterprise”)
- Empresa: vincule a un registro de empresa existente
- Valor: valor esperado de la oportunidad
- Etapa: etapa inicial del pipeline
- Fecha de cierre: fecha de cierre esperada
- Asignado a: el representante responsable de esta oportunidad
- Haga clic en Guardar
Movimiento de oportunidades
Mueva las oportunidades entre etapas mediante:
- Arrastre en la vista de tablero
- Edición del campo de etapa en el detalle de la oportunidad
- Actualización masiva desde la vista de lista
- Sugerencia de IA: el AE Cockpit recomienda cambios de etapa según la actividad
Los cambios de etapa quedan registrados en la cronología de actividad de la oportunidad con marca de tiempo y el usuario que realizó el cambio.
Relacionados
- Leads →: por donde ingresan las nuevas oportunidades al pipeline
- Clientes →: donde se registran las oportunidades cerradas
- Contactos de la oportunidad →: mapee el comité de compra
- AE Cockpit →: acciones de oportunidades priorizadas por IA
- Configuración del pipeline →: personalice etapas y probabilidades