Misión 2: Construya su pipeline

Lo que aprenderá

• Cómo crear una nueva oportunidad en una cuenta
• Cómo definir el valor de la oportunidad y la fecha estimada de cierre
• Cómo mover oportunidades entre las etapas del pipeline

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Paso 1: Crear una oportunidad

1. Vaya a Empresas en la barra lateral izquierda y seleccione la empresa que investigó en la Misión 1.

2. Haga clic en la subpestaña Oportunidades dentro de la página de detalle de la empresa.

3. Haga clic en + Nueva oportunidad para abrir el formulario de creación.

4. Complete los campos obligatorios:

   • Nombre de la oportunidad: un nombre corto y descriptivo (p. ej., “Acme Corp - Licencia Enterprise”)
   • Valor de la oportunidad: el monto estimado del contrato
   • Fecha estimada de cierre: la fecha objetivo de cierre
   • Etapa: seleccione Descubrimiento como etapa inicial

Consejo

Utilice una convención de nombres uniforme para las oportunidades de su pipeline. Incluir el nombre de la empresa y el producto facilita revisar la lista de oportunidades de un vistazo.

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Paso 2: Configurar los detalles de la oportunidad

1. Una vez creada la oportunidad, haga clic en ella para abrir la vista de detalle.

2. Revise y actualice estos campos a medida que avanza la oportunidad:

   • Valor de la oportunidad: ajústelo si cambia el alcance durante la negociación
   • Fecha estimada de cierre: actualícela cuando se modifiquen los plazos
   • Responsable: confirme que está asignado como responsable de la oportunidad

3. Agregue las notas relevantes haciendo clic en Agregar nota al pie de la vista de detalle.

Consejo

Mantenga actualizados los valores y las fechas de cierre de las oportunidades. Los datos desactualizados generan previsiones inexactas: actualice la información después de cada conversación relevante.

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Paso 3: Mover oportunidades entre etapas

Las etapas predeterminadas del pipeline son:

Etapa	Cuándo utilizarla
Descubrimiento	Conversaciones iniciales, calificación de la oportunidad
Calificado	Presupuesto, autoridad, necesidad y plazos confirmados
Propuesta	Propuesta o precios enviados al prospecto
Negociación	Negociación activa de contrato o condiciones
Cerrado Ganado	Oportunidad firmada y cerrada
Cerrado Perdido	Oportunidad perdida o descalificada

1. Desde la página de detalle de la oportunidad, haga clic en el menú desplegable Etapa.

2. Seleccione la siguiente etapa que corresponda al estado actual de la oportunidad.

3. Confirme el cambio de etapa: la Fecha de entrada a la etapa se actualiza automáticamente, lo que le permite hacer seguimiento del tiempo que cada oportunidad permanece en cada etapa.

Consejo

También puede mover oportunidades mediante Copilot. Pruebe: “Mueve la oportunidad de Acme a la etapa de Propuesta” para realizar actualizaciones rápidas entre llamadas.

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Lista de verificación de misión completada

• Creó al menos una oportunidad en una cuenta objetivo
• Definió el valor de la oportunidad y la fecha estimada de cierre
• Movió la oportunidad mediante al menos un cambio de etapa
• Verificó que la fecha de entrada a la etapa se actualizó automáticamente

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Próxima misión: Misión 3: Aprovechar la IA para vender: use Copilot, la generación de correos con IA y las transcripciones de reuniones para acelerar sus oportunidades.