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Clientes

Los clientes son cuentas con oportunidades cerradas-ganadas. Dé seguimiento a la actividad posventa, identifique oportunidades de upsell y expansión, y mantenga relaciones sólidas.

Visualización de clientes

  1. Vaya a Oportunidades → Clientes
  2. Explore todas las cuentas cerradas-ganadas en vista de lista
  3. Filtre por fecha de cierre, valor de la oportunidad, representante asignado o producto

Cada registro de cliente muestra:

  • Nombre de la empresa y contacto principal
  • Valor original de la oportunidad y fecha de cierre
  • Suscripciones y productos activos
  • Fecha de la última actividad
  • Indicadores de señales de intención de upsell

Señales de clientes

graph8 continúa rastreando señales después del cierre de una oportunidad:

SeñalSignificado
Visitas al sitio webEl cliente navega por su sitio (en especial páginas de precios o nuevos productos)
Búsqueda de palabras claveEl cliente investiga temas relacionados con sus otros productos
Picos de interacciónAumento repentino en aperturas de correo electrónico o descargas de contenido
Cambios en el usoVariaciones en los patrones de uso del producto

Estas señales identifican oportunidades de upsell y expansión de forma automática. El AE Cockpit incluye las señales de clientes en su cola de decisiones.

Creación de oportunidades de upsell

Cuando un cliente muestra intención de expansión:

  1. Abra el registro del cliente
  2. Haga clic en Crear oportunidad para iniciar una nueva oportunidad
  3. La oportunidad se vincula a la cuenta de cliente existente
  4. Dé seguimiento al upsell a través de su pipeline como con cualquier otra oportunidad

Salud del cliente

Supervise el estado de las relaciones en toda su base de clientes:

  • Clientes activos con interacción reciente
  • Clientes en riesgo con señales en declive o sin actividad
  • Candidatos para expansión que muestran señales de upsell

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