Cotizaciones

Quotes permite que su equipo elabore, envíe y dé seguimiento a cotizaciones comerciales sin salir de graph8. Extraiga líneas de productos de su catálogo de Stripe, adjunte términos contractuales, envíe a firma y observe el avance de la cotización desde borrador hasta aceptada en tiempo real.

Ciclo de vida de una cotización

Cada cotización avanza por una secuencia de estados:

Estado	Significado
Borrador	En elaboración; aún no enviada al prospecto
Enviada	Entregada al correo del firmante
Vista	El firmante abrió la cotización al menos una vez
Aceptada	El firmante firmó y aceptó la cotización
Rechazada	El firmante rechazó la cotización
Vencida	La cotización superó su fecha `valid_until` sin ser aceptada

Las transiciones de estado son automáticas: graph8 las actualiza a medida que el prospecto interactúa con la cotización.

Crear una cotización

Vaya a Ingresos → Cotizaciones
Haga clic en Nueva cotización
Complete la información básica:
- Título: nombre interno (visible para su equipo)
- Empresa: la empresa compradora (se vincula a un contacto y una oportunidad)
- Firmante: el contacto que recibirá y firmará la cotización
- Oportunidad: opcional; vincule a una oportunidad activa en su pipeline
- Responsable: qué representante es dueño de esta cotización
- Moneda: usa la moneda predeterminada de su organización; puede cambiarse por cotización
- Válida hasta: fecha de vencimiento
Agregue líneas de productos (ver más abajo)
Agregue términos, condiciones de pago y cualquier nota personalizada
Haga clic en Guardar para mantenerla como borrador, o en Enviar para entregarla

Líneas de productos

Las líneas de productos son los bienes y servicios incluidos en la cotización. Cada línea se extrae de su catálogo de Stripe o puede ser una línea personalizada puntual.

Campo	Descripción
Producto	Extraído de su catálogo de Stripe (o nombre personalizado para líneas puntuales)
Descripción	Texto libre opcional que se muestra al firmante
Cantidad	Número de unidades
Precio unitario	Precio por unidad (en centavos internamente; ingresado como moneda)
Descuento %	Descuento por línea aplicado antes de impuestos
Frecuencia de facturación	Mensual, anual, pago único o personalizada
Total de línea	Calculado automáticamente: `quantity × unit_amount × (1 - discount_pct)`

Agregar una línea de producto desde Stripe

Haga clic en Agregar línea → Desde Stripe
Busque por nombre de producto
Seleccione un nivel de precio (los productos de Stripe pueden tener varios puntos de precio)
Establezca la cantidad y cualquier descuento por línea
Haga clic en Agregar

El nombre del producto, el precio y la frecuencia de facturación de Stripe se completan automáticamente. Puede modificar la descripción y el descuento por línea.

Líneas de productos personalizadas

Para servicios, implementaciones puntuales o cualquier elemento que no esté en Stripe:

Haga clic en Agregar línea → Personalizada
Ingrese nombre del producto, descripción, precio unitario y cantidad
Establezca la frecuencia de facturación manualmente

Las líneas personalizadas no se sincronizan con Stripe; son locales a la cotización.

Totales de la cotización

La fila de totales muestra:

Total	Cálculo
Subtotal	Suma de todos los totales de línea
Descuento	Descuentos acumulados aplicados
Impuesto	Monto del impuesto (según la configuración de impuestos de su organización)
Total	Subtotal − Descuento + Impuesto

Todos los montos respetan la moneda seleccionada en la cotización.

Términos contractuales

Además de las líneas de productos, las cotizaciones incluyen términos contractuales que rigen la venta.

Términos estándar

Campo	Propósito
Condiciones de pago	Cuándo vence el pago (p. ej., “Neto 30”, “Al recibir”)
Meses de contrato	Duración del contrato en meses
Fecha de inicio del contrato	Cuándo comienza el contrato
Fecha de fin del contrato	Cuándo termina el contrato
Métodos de pago aceptados	Qué métodos de pago puede usar el firmante
Derechos de marketing	Si puede utilizar al cliente en casos de éxito, logotipos o comunicados de prensa

Plantillas de términos

Guarde conjuntos de términos reutilizables en Configuración → Cotizaciones → Términos para no tener que reescribirlos en cada cotización. Seleccione una plantilla al crear una cotización y los campos estándar se completarán automáticamente.

Términos personalizados y contenido de privacidad

Campo	Contenido
Contenido de términos	Términos contractuales completos; generalmente un bloque legal extenso
Contenido de privacidad	Cláusulas de privacidad y manejo de datos
Notas	Notas internas (no visibles para el firmante)
Notas públicas	Notas que aparecen en la página de la cotización visible para el firmante

Use formato de texto enriquecido o HTML; el renderizador de cotizaciones aplica el escape adecuado para una visualización segura.

Plantillas de cotización

Los esqueletos reutilizables de cotización permiten crear cotizaciones consistentes con rapidez.

Vaya a Configuración → Cotizaciones → Plantillas
Haga clic en Nueva plantilla
Configúrela como una cotización regular: términos, líneas de productos, condiciones de pago
Guarde la plantilla

Al crear una cotización, seleccione una plantilla y todos los campos se completarán automáticamente. Luego puede personalizarla por prospecto.

Documentos de plantilla

Las plantillas pueden incluir documentos adjuntos (p. ej., NDAs, MSAs):

Tipo de documento	Uso común
NDA	Acuerdo de confidencialidad mutua
MSA	Acuerdo marco de servicios
Otro	Cualquier adjunto personalizado

Los documentos adjuntos se incluyen en el sobre de firma junto con la cotización.

Enviar una cotización

Abra una cotización en borrador
Haga clic en Enviar
Confirme el correo electrónico del firmante
Opcionalmente, personalice el cuerpo del correo
Haga clic en Enviar ahora

graph8 genera un token público y un token de visualización para la cotización, y envía al firmante un enlace por correo. El estado cambia a Enviada. Cuando el firmante abre el enlace, el estado cambia a Vista. Cuando firma, el estado cambia a Aceptada.

Lo que ve el firmante

La página visible para el firmante muestra:

El nombre, logotipo y colores de marca de su empresa
Todas las líneas de productos con descripciones y totales
Los términos contractuales (los públicos; las notas internas están ocultas)
Los métodos de pago aceptados
Un área de firma para aceptar

Los firmantes no necesitan una cuenta de graph8; el enlace público es suficiente.

Firma electrónica

Las cotizaciones aceptadas pasan por el flujo de firma electrónica:

Campo capturado	Origen
Nombre del firmante	Escrito por el firmante al momento de firmar
IP del firmante	Capturada automáticamente de la sesión de firma
Agente de usuario	Capturado automáticamente de la sesión de firma
Aceptada el	Marca de tiempo de la firma

graph8 almacena un registro de sobre con estos campos de auditoría. Si su organización utiliza un proveedor externo de firma electrónica (DocuSign, etc.), el ID del sobre se sincroniza de vuelta para que cuente con una fuente única de referencia.

Generación de PDF

Tras la aceptación, graph8 renderiza la cotización firmada como PDF y la almacena en S3. El pdf_s3_key queda registrado en el registro de la cotización. Los representantes pueden descargar el PDF firmado desde la página de detalle de la cotización.

Seguimiento de actividad de la cotización

Cada interacción con la cotización queda registrada en su línea de tiempo de actividad:

Acción	Registrada como
Cotización creada	Actor: representante
Cotización enviada	Actor: representante, con destino de correo
Cotización vista	Actor: firmante (anónimo), con IP y agente de usuario
Cotización aceptada	Actor: firmante, con metadatos de firma
Cotización rechazada	Actor: firmante, con motivo opcional
Cotización vencida	Actor: sistema, automático en `valid_until`
Cotización duplicada	Actor: representante, con ID de cotización origen

La línea de tiempo es visible en cada página de detalle de cotización.

Duplicar una cotización

Para crear una cotización similar (p. ej., una renovación o una versión modificada):

Abra la cotización de origen
Haga clic en Duplicar
graph8 crea una copia en borrador con todas las líneas de productos, términos y metadatos
Actualice las diferencias (firmante, fechas, líneas de productos)
Guarde y envíe

Integración con Stripe

Cuando está conectado a Stripe (consulte Configuración → Integraciones):

Las líneas de productos de la cotización pueden extraerse directamente de su catálogo de productos de Stripe
Las cotizaciones aceptadas pueden crear opcionalmente un objeto Stripe Quote (el stripe_quote_id queda registrado en la cotización de graph8)
Las líneas de suscripción generan suscripciones en Stripe al momento de la firma

Configure el comportamiento de creación automática de Stripe Quote en Configuración → Cotizaciones → Configuración.

Configuración de cotizaciones

El comportamiento general de cotizaciones de la organización se configura en Configuración → Cotizaciones:

Configuración	Qué controla
Moneda predeterminada	Moneda utilizada para nuevas cotizaciones
Vencimiento predeterminado	Días hasta que una cotización vence automáticamente (p. ej., 30)
Condiciones de pago predeterminadas	Neto 30, Neto 60, etc.
Tasa de impuesto predeterminada	Aplicada a las cotizaciones salvo que se modifique
Crear Stripe Quote automáticamente	Si aceptar una cotización crea un Stripe Quote
Marca del correo	Nombre del remitente, correo del remitente, bloque de firma

Permisos

Rol	Capacidades
Administrador	Crear, editar, enviar y eliminar cualquier cotización; administrar plantillas y configuración
Miembro	Crear, editar, enviar y eliminar sus propias cotizaciones
Visualizador	Acceso de solo lectura a las cotizaciones

Solución de problemas

Problema	Solución
El firmante indica que el enlace de la cotización no funciona	Verifique que la cotización no esté vencida o aceptada; reenvíela si es necesario
Los productos de Stripe no aparecen en las líneas de productos	Verifique que Stripe esté conectado en Configuración → Integraciones y que la lista de productos se haya actualizado
El monto del impuesto parece incorrecto	Confirme que la tasa de impuesto de la organización esté configurada correctamente en Configuración → Cotizaciones
La cotización permanece en “Enviada” y el firmante dice que recibió el correo	Es posible que el firmante aún no haya hecho clic en el enlace; el estado cambia a “Vista” solo al hacer clic
No se puede eliminar una cotización	Las cotizaciones aceptadas no pueden eliminarse (cumplimiento normativo / auditoría). Elimine solo cotizaciones en Borrador o Vencidas
La firma no capturó el nombre	Los navegadores más antiguos pueden no ser compatibles con el área de firma; solicite al firmante que vuelva a abrir en Chrome/Safari

Relacionado

Productos y servicios →: catálogo de Stripe que alimenta las líneas de productos de la cotización
Prospectos →: oportunidades activas a las que se adjuntan cotizaciones
Clientes →: donde aterrizan las cuentas con cotizaciones aceptadas
Configuración del pipeline →: probabilidades de etapa utilizadas para proyecciones