Misión 3: Conecte sus herramientas

graph8 funciona mejor cuando está conectado a sus herramientas existentes. Esta misión le guiará para vincular su CRM y su correo electrónico.

Paso 1: Conectar un CRM

Conectar su CRM permite que graph8 sincronice contactos, empresas y oportunidades de forma automática.

1. Vaya a Configuración → Conexiones
2. Localice su CRM:
   • HubSpot: haga clic en Conectar y autorice con su cuenta de HubSpot
   • Salesforce: haga clic en Conectar e inicie sesión con sus credenciales de Salesforce
   • Pipedrive: haga clic en Conectar y autorice con su cuenta de Pipedrive
3. Una vez conectado, graph8 comenzará a sincronizar datos en segundo plano
4. Vuelva a revisar en unos minutos para ver los datos de su CRM en las secciones de Contactos y Empresas

Consejo

Si su CRM no aparece en la lista, comuníquese con soporte. Agregamos nuevas integraciones de forma periódica.

Paso 2: Conectar un buzón de correo

Conectar su correo electrónico permite que graph8 envíe mensajes outbound en su nombre y dé seguimiento a las respuestas.

1. Vaya a Configuración → Buzones
2. Haga clic en Agregar buzón
3. Elija su proveedor de correo electrónico:
   • Google Workspace: autorice con su cuenta de Google
   • Microsoft 365: autorice con su cuenta de Microsoft
   • SMTP/IMAP: ingrese los datos de su servidor de correo de forma manual
4. Complete el flujo de autorización
5. Una vez conectado, su buzón aparecerá en la lista con un estado en verde

Precaución

Para mejorar la entregabilidad, asegúrese de que su dominio de correo electrónico tenga configurados los registros SPF, DKIM y DMARC. Consulte con su equipo de TI si tiene dudas.

Una vez que haya conectado un CRM y un buzón de correo, ¡esta misión estará completa!