Importar y exportar

Incorpore sus contactos existentes a graph8 mediante carga de CSV o sincronización con CRM, y exporte listas cuando necesite usar los datos fuera de la plataforma.

Importación de contactos

Carga de CSV

1. Vaya a Datos → Listas
2. Haga clic en Importar en la barra de herramientas superior
3. Arrastre y suelte su archivo .csv o .xlsx, o haga clic para explorar
4. Asigne las columnas: graph8 detecta automáticamente los encabezados comunes (Email, First Name, Last Name, Company, Title). Revise y ajuste las columnas que no se hayan asignado correctamente.
5. Elija una lista de destino: cree una lista nueva o agregue los contactos a una existente
6. Haga clic en Iniciar importación

La importación se ejecuta en segundo plano. Recibirá una notificación cuando finalice.

Requisitos:

• El archivo debe incluir una fila de encabezado
• La columna de email es obligatoria (se usa para la deduplicación)
• Tamaño máximo de archivo: 50 MB
• Formatos admitidos: .csv, .xlsx

Crear un contacto individual

También puede gestionar y enriquecer estos contactos después desde la página de Contactos.

También puede crear contactos sin importar un archivo:

1. Vaya a Datos → Contactos
2. Haga clic en el botón +Agregar contacto encima de la cuadrícula
3. Ingrese los datos del contacto manualmente

El email se usa para la deduplicación: si ya existe un contacto con el mismo email, el registro se actualizará.

Consejo

graph8 deduplica por dirección de email. Si un contacto importado ya existe en su espacio de trabajo, el registro existente se actualiza con los nuevos datos en lugar de crear un duplicado.

Asignación de columnas

graph8 asigna automáticamente estos encabezados comunes:

Encabezado en su CSV	Se asigna a
Email, Email Address, E-mail	Email
First Name, FirstName, Given Name	Nombre
Last Name, LastName, Surname	Apellido
Company, Company Name, Organization	Empresa
Title, Job Title, Position	Cargo
Phone, Phone Number, Direct	Teléfono
LinkedIn, LinkedIn URL	LinkedIn

Para encabezados no estándar, asigne manualmente el campo correcto durante el paso de asignación.

Sincronización con CRM

Conecte su CRM para sincronizar contactos automáticamente:

1. Vaya a Configuración → Integraciones
2. Seleccione su CRM (Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho)
3. Autorice la conexión
4. Configure los ajustes de sincronización: elija qué objetos y campos sincronizar
5. Establezca la dirección de sincronización (unidireccional o bidireccional)

La sincronización con CRM se ejecuta automáticamente según una programación definida. Los cambios en cualquiera de los sistemas se reflejan en el otro de acuerdo con sus reglas de sincronización.

Exportación de listas

Exportar a CSV

1. Vaya a Datos → Listas y abra la lista que desea exportar
2. De forma opcional, aplique filtros para exportar un subconjunto
3. Haga clic en Exportar en la barra de herramientas
4. Elija qué columnas incluir
5. Haga clic en Descargar

El CSV se genera y se descarga en su navegador.

Qué se incluye en las exportaciones

Las exportaciones incluyen todas las columnas visibles más los datos enriquecidos:

• Campos del contacto (nombre, email, teléfono, cargo, LinkedIn)
• Campos de la empresa (nombre, tamaño, sector, ingresos, dominio)
• Campos personalizados que haya configurado
• Metadatos de la lista (fecha de incorporación, origen)

Consejo

Use los filtros de columnas antes de exportar para generar extractos específicos. Por ejemplo, filtre una lista para incluir solo contactos con emails verificados antes de exportarla a una herramienta de email externa.

Resolución de problemas

La importación falla con un error de asignación de columnas

• Asegúrese de que su CSV tenga una fila de encabezado en la primera fila
• Cambie el nombre de los encabezados ambiguos (por ejemplo, sustituya “Name” por “First Name” y “Last Name”)

Aparecen duplicados después de la importación

• graph8 deduplica por email. Si aparecen duplicados, verifique que la columna de email se haya asignado correctamente. Los contactos sin email no pueden deduplicarse.

La sincronización con CRM no se actualiza

• Verifique que la integración siga autorizada en Configuración → Integraciones
• Confirme que sus reglas de sincronización incluyan los campos que espera
• Las sincronizaciones con CRM se ejecutan según una programación definida: los cambios pueden tardar hasta 15 minutos en reflejarse

Próximos pasos

• Prospección →: busque en la base de datos para encontrar nuevos prospectos
• Gestión de listas →: organice y filtre sus listas
• Enriquecimiento y fórmulas →: proveedores en cascada, investigación con IA y columnas de fórmulas