Misión 4: cierre oportunidades más rápido

Lo que aprenderá

• Cómo monitorear la velocidad de las oportunidades e identificar las que están estancadas
• Cómo mantener las oportunidades actualizadas de forma eficiente con Copilot
• Cómo exportar resúmenes de oportunidades para revisiones internas

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Paso 1: monitorear la velocidad de las oportunidades

La velocidad de las oportunidades indica cuánto tiempo permanece cada oportunidad en cada etapa del pipeline. Úsela para detectar oportunidades antes de que se enfríen.

1. Vaya a Empresas y haga clic en la subpestaña Oportunidades para ver su pipeline completo.

2. Use el selector Mis oportunidades para filtrar únicamente las suyas.

3. Revise las métricas clave de velocidad de cada oportunidad:

   • Días en etapa: cuánto tiempo lleva la oportunidad en su etapa actual
   • Fecha de entrada a la etapa: cuándo ingresó la oportunidad a la etapa actual
   • Valor total de la oportunidad: suma de todas las oportunidades en la cuenta

4. Ordene por Días en etapa (descendente) para ver primero las oportunidades más estancadas.

Consejo

Establezca una regla personal: toda oportunidad que lleve más de 14 días en la misma etapa sin actividad requiere atención inmediata. O la avanza, o actualiza la etapa, o la marca en riesgo.

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Paso 2: actualizar oportunidades con Copilot

Use lenguaje natural para mantener su pipeline al día sin tener que navegar por formularios.

1. Abra Copilot desde la esquina inferior derecha de Studio.

2. Use estos comandos para actualizar oportunidades en tiempo real:

   Acción	Comando en Copilot
   Mover una oportunidad	”Move the Acme deal to Negotiation stage”
   Actualizar valor	”Set Acme deal value to $85,000”
   Agregar una nota	”Add note to Acme deal: Legal review in progress, expect redlines by Friday”
   Agregar un contacto	”Add Maria Lopez as an influencer at Acme Corp”
   Actualizar fecha de cierre	”Set Acme expected close date to March 30”

3. Confirme cada actualización: Copilot le mostrará el cambio antes de aplicarlo.

Consejo

Adopte el hábito de actualizar las oportunidades en Copilot inmediatamente después de cada llamada. Toma 30 segundos y mantiene su pipeline preciso para las previsiones.

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Paso 3: exportar resúmenes de oportunidades

Reúna toda la información que tiene sobre una oportunidad para revisiones internas, QBR o seguimientos con su gerente.

1. Desde la página de detalle de la cuenta, abra Copilot.

2. Pregunte: “Give me a full summary of the Acme Corp deal” para obtener una vista consolidada que incluye:

   • Etapa y valor actuales de la oportunidad
   • Principales interesados y sus roles
   • Notas recientes de reuniones y elementos de acción
   • Aspectos destacados de la inteligencia de la empresa

3. Copie el resumen para usarlo en revisiones de pipeline, llamadas de previsión o actualizaciones con su gerente.

4. Para un resumen rápido del pipeline, pregunte: “Show me all my deals in Proposal stage” y revise las oportunidades por etapa.

Consejo

Ejecute un resumen de oportunidades antes de cada reunión de revisión de pipeline. Llegar con una narrativa clara de la cuenta, en lugar de buscar notas a última hora, marca la diferencia.

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Lista de verificación de misión completada

• Revisó las métricas de velocidad de oportunidades e identificó oportunidades estancadas
• Actualizó al menos una oportunidad mediante comandos de Copilot
• Exportó un resumen de oportunidades para una cuenta

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Entrenamiento completado

Ha finalizado las cuatro misiones de entrenamiento para AE. Esto es lo que cubrió:

Misión	Habilidad clave
Misión 1: investigación de empresas	Inteligencia, interesados, preparación previa a la llamada
Misión 2: pipeline	Creación de oportunidades, etapas, gestión del pipeline
Misión 3: ventas con IA	Investigación con Copilot, email con IA, transcripciones
Misión 4: cierre	Monitoreo de velocidad, actualizaciones en tiempo real, resúmenes

Continúe aprendiendo

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