Descripción general de oportunidades
La sección de Oportunidades es el centro de mando de su pipeline. Dé seguimiento a cada oportunidad desde la primera señal hasta el cierre de ingresos: leads, prospectos, clientes y productos, todo centralizado, con formación impulsada por IA y soporte para la toma de decisiones.
Etapas del pipeline
graph8 incluye un pipeline configurable. Cada etapa tiene una probabilidad de cierre asociada para la previsión:
| Etapa | Probabilidad |
|---|---|
| Lead | 10% |
| Calificado | 20% |
| Reunión | 40% |
| Propuesta | 60% |
| Negociación | 80% |
| Cerrado Ganado | 100% |
| Cerrado Perdido | 0% |
Personalice las etapas en Configuración del pipeline →: agregue, renombre o elimine etapas, ajuste probabilidades o cree varios pipelines para distintos modelos de venta.
Vistas
| Vista | Ideal para |
|---|---|
| Tablero | Mueva oportunidades entre etapas con arrastrar y soltar: gestión visual del pipeline |
| Lista | Tabla ordenable y filtrable para acciones en lote y análisis de datos |
| Previsión | Proyecciones de ingresos por etapa, representante o período |
Flujo de trabajo del pipeline
Signals → Leads → Prospects → Customers ↓ ↓ ↓ Qualify Work Deal Upsell- Las señales identifican interés calificado (datos de intención, formularios completados, respuestas a secuencias)
- Los leads recopilan y puntúan las oportunidades entrantes
- Los prospectos dan seguimiento a las oportunidades activas a través de las etapas del pipeline
- Los clientes gestionan las relaciones posventa y la expansión
Gestión de oportunidades con IA
El AE Cockpit → suma inteligencia de IA a su pipeline:
- Cola de decisiones: acciones priorizadas según el valor, la urgencia y el riesgo de cada oportunidad
- Preparación de reuniones: resúmenes generados antes de cada llamada
- Alertas de riesgo: advertencias tempranas cuando una oportunidad muestra señales de peligro
- Hallazgos de formación: recomendaciones de IA para la estrategia de cada oportunidad
- Carriles de autonomía: permita que la IA gestione decisiones rutinarias de forma automática
Integración con CRM
Las oportunidades se sincronizan con CRMs externos:
- HubSpot: sincronización bidireccional de oportunidades
- Salesforce: sincronización bidireccional de oportunidades
- Pipedrive: sincronización bidireccional de oportunidades
- Zoho CRM: sincronización bidireccional de oportunidades
Los cambios de etapa, las asociaciones de contactos y la actividad quedan registrados en ambos sistemas.
Próximos pasos
- Leads →: interés calificado que ingresa a su pipeline
- Prospectos →: oportunidades activas en curso
- Clientes →: negocios cerrados y oportunidades de expansión
- Productos y servicios →: ingresos y suscripciones
- AE Cockpit →: cola de decisiones impulsada por IA
- Contactos de oportunidades →: mapeo del comité de compra
- Configuración del pipeline →: personalice etapas y probabilidades