Contactos
Los contactos son las personas que forman parte de su base de datos. Cada contacto está vinculado a una empresa, lo que le da una visión completa de la persona, su rol y la organización a la que pertenece. Explore, filtre y actúe sobre los contactos desde una única cuadrícula, o abra cualquier contacto para ver el panorama completo.
Exploración de contactos
- Vaya a Datos → Contactos
- Use filtros de columna y vistas guardadas para segmentar por rol, empresa, interacción o señales
- Haga clic en cualquier fila para abrir un panel lateral con los detalles rápidos
- Haga clic en Abrir vista completa para ir a la página de detalle
También puede crear un contacto directamente: haga clic en el botón + sobre la cuadrícula para agregar un registro individual. El correo electrónico se usa para la deduplicación.
Página de detalle
Cada contacto cuenta con una página dedicada con pestañas en la parte superior y un Panel de Inteligencia a la izquierda.
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Resumen | Síntesis de interacción, texto descriptivo y panel del contacto |
| Actividad | Actividades del CRM, eventos de interacción y entradas de calendario |
| Notas | Notas de formato libre adjuntas al contacto |
| Tareas | Tareas asignadas a este contacto o relacionadas con él |
| Deal Room | Oportunidades activas vinculadas a través de la empresa del contacto |
| Reuniones | Reuniones programadas y anteriores |
| Señales | Señales de intención y actividad en el sitio web |
| Próximos pasos | Acciones sugeridas por IA para la cuenta |
| Bandeja de entrada | Conversaciones por correo electrónico con el contacto |
La barra lateral muestra los campos clave de un vistazo: correo electrónico, teléfono, cargo, departamento, nivel jerárquico, empresa, sector y número de empleados.
Crear un contacto individual
También puede gestionar y enriquecer estos contactos más adelante desde la página de Contactos.
También puede crear contactos sin necesidad de importar un archivo:
- Vaya a Datos → Contactos
- Haga clic en el botón +Agregar contacto sobre la cuadrícula
- Ingrese los datos del contacto manualmente
El correo electrónico se usa para la deduplicación. Si ya existe un contacto con el mismo correo electrónico, el registro se actualizará.
Pestaña de actividades
La pestaña Actividad es una línea de tiempo filtrable de todas las interacciones:
- Filtros por tipo: todos, correos electrónicos, llamadas, reuniones, notas, tareas
- Filtros por origen: todos los orígenes, solo manual, solo CRM
- Crear actividad: agregue una entrada manual (nota, llamada, correo electrónico, reunión o tarea) con asunto, descripción y fecha
Haga clic en el ícono de sincronización para obtener las actividades más recientes de su CRM conectado cuando lo necesite.
Documentos de inteligencia
El Panel de Inteligencia (actívelo con el ícono de panel en el encabezado) muestra documentos generados por IA organizados en carpetas:
| Carpeta | Documentos |
|---|---|
| Prospección | Personalización de prospección, preparación de conversación |
| Inteligencia | Resumen de inteligencia del stakeholder, cronología de carrera y eventos, mapa de relaciones |
| Estrategia | Propuesta de valor mapeada por persona |
| Interacción | Resumen del historial de interacción |
Haga clic en Generar en la carpeta raíz para crear los 7 documentos a la vez, o haga clic en cualquier documento individual para generarlo por separado. La generación se ejecuta en segundo plano: puede cerrar el modal y volver cuando finalice.
Los documentos se construyen a partir de su Contexto Global y los datos del contacto, incluidos los campos de enriquecimiento y el historial de interacción.
Ejecución de acciones
Haga clic en el ícono de acción ⚡ en el encabezado del contacto para abrir una lista con búsqueda de las acciones de IA de su organización. Seleccione una para ejecutarla sobre este contacto: los datos del contacto se inyectan automáticamente como contexto.
Los resultados aparecen en un cuadro de diálogo que muestra el resultado, el tiempo de ejecución y el uso de tokens. Haga clic en Guardar en Inteligencia para conservar el resultado en el panel de inteligencia del contacto y consultarlo en el futuro.
Próximos pasos
- Empresas →: vista a nivel de empresa de las organizaciones detrás de sus contactos
- Enriquecimiento y fórmulas →: complete correos electrónicos, teléfonos y datos firmográficos faltantes
- Importación y exportación →: agregue contactos mediante CSV, sincronización con CRM o creación manual
- Gestión de listas →: organice los contactos en listas para secuencias y enriquecimiento