Roles
Controle lo que cada miembro del equipo puede ver y hacer en graph8 mediante permisos basados en roles.
Roles predeterminados
graph8 incluye cuatro roles integrados:
Administrador
Acceso completo a todas las funcionalidades y configuraciones:
- Gestionar todos los usuarios, roles y la facturación
- Acceder a todos los datos de la organización
- Configurar integraciones y claves de API
- Exportar datos y consultar registros de auditoría
Gerente
Supervisión del equipo con acceso administrativo limitado:
- Ver y gestionar a los miembros dentro de su equipo
- Acceder a informes y paneles
- Configurar ajustes a nivel de equipo
- Sin acceso a facturación, integraciones ni configuración de la organización
Miembro
Usuario estándar para el trabajo diario:
- Acceder a las funcionalidades asignadas (contactos, pipeline, secuencias)
- Gestionar sus propios prospectos y oportunidades
- Consultar los datos compartidos dentro de su equipo
- Acceso limitado a la configuración personal
Solo lectura
Acceso de visualización para las partes interesadas que necesitan visibilidad sin permisos de edición:
- Consultar contactos, pipeline e informes
- Ejecutar informes y paneles
- No puede crear, editar ni eliminar registros
- No puede exportar datos
Categorías de permisos
Los permisos se organizan por área de funcionalidad:
| Funcionalidad | Administrador | Gerente | Miembro | Solo lectura |
|---|---|---|---|---|
| Contactos | Completo | Completo | Propio/Equipo | Ver |
| Pipeline | Completo | Completo | Propio/Equipo | Ver |
| Secuencias | Completo | Completo | Propio | Ver |
| Informes | Completo | Completo | Ver | Ver |
| Configuración | Completo | Equipo | Personal | Personal |
| Integraciones | Completo | — | — | — |
| Facturación | Completo | — | — | — |
Visibilidad de datos
Cada rol tiene un alcance de acceso a los datos:
- Todo: consulta todos los datos de la organización
- Equipo: consulta los datos solo de los equipos asignados
- Propio: consulta únicamente los registros que le pertenecen o que se le han asignado
Roles personalizados
Cree roles adaptados a la estructura de su organización.
Crear un rol personalizado
- Vaya a Configuración → Roles
- Haga clic en Crear rol
- Asigne un nombre al rol y añada una descripción
- Active o desactive los permisos para cada área de funcionalidad
- Establezca el alcance de visibilidad de datos
- Guarde
Editar un rol personalizado
- Busque el rol en la lista
- Haga clic en Editar
- Ajuste los permisos según sea necesario
- Guarde. Los cambios se aplican de inmediato a todos los usuarios con este rol.
Eliminar un rol personalizado
- Busque el rol en la lista
- Haga clic en Eliminar
- Reasigne a otro rol a los usuarios que tengan este rol
- Confirme
Asignación de roles
Los roles se asignan al invitar a los usuarios o desde la página de Equipo:
- Al invitar: seleccione el rol en el cuadro de diálogo de invitación
- Después de unirse: cambie el rol desde Configuración → Equipo haciendo clic en el menú desplegable de rol junto a cualquier usuario
Cada usuario puede tener un único rol asignado a la vez. El cambio de rol surte efecto de inmediato.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear un rol con acceso de administrador solo para una funcionalidad?
Sí. Los roles personalizados permiten activar o desactivar permisos por área de funcionalidad. Por ejemplo, puede crear un rol de “Gestor de secuencias” con acceso completo a las secuencias y acceso de solo lectura a todo lo demás.
¿Qué sucede cuando cambio el rol de un usuario?
El cambio surte efecto de inmediato. La sesión activa del usuario se actualiza para reflejar los nuevos permisos. No es necesario cerrar sesión.
¿Puedo duplicar un rol existente?
Utilice la opción Duplicar junto a cualquier rol para crear una copia. Asígnele un nuevo nombre y ajuste los permisos según sea necesario.