Integraciones
Conecte graph8 con su CRM, herramientas de comunicación y otros servicios.
Integraciones de CRM
HubSpot
Sincronice contactos, empresas, oportunidades y actividades con HubSpot.
Conexión:
- Vaya a Configuración → Integraciones
- Haga clic en HubSpot
- Haga clic en Conectar
- Inicie sesión en su cuenta de HubSpot
- Autorice el acceso a graph8
Salesforce
Sincronice leads, contactos, cuentas, oportunidades y actividades con Salesforce.
Conexión:
- Haga clic en Salesforce
- Haga clic en Conectar
- Inicie sesión en su organización de Salesforce
- Autorice el acceso a graph8
Pipedrive
Sincronice contactos, organizaciones, oportunidades y actividades con Pipedrive.
Conexión:
- Haga clic en Pipedrive
- Haga clic en Conectar
- Inicie sesión en su cuenta de Pipedrive
- Autorice el acceso a graph8
Zoho CRM
Sincronice contactos, empresas, leads, oportunidades y actividades con Zoho CRM.
Conexión:
- Haga clic en Zoho
- Haga clic en Conectar
- Inicie sesión en su cuenta de Zoho
- Autorice el acceso a graph8
SugarCRM
Sincronice contactos, empresas, leads, oportunidades, reuniones y actividades con SugarCRM. A diferencia de otros CRM, SugarCRM se conecta directamente con las credenciales de su instancia en lugar de OAuth.
Conexión:
- Haga clic en SugarCRM
- Haga clic en Conectar
- Ingrese la URL de su instancia de SugarCRM (p. ej.,
https://yourcompany.sugarondemand.com) - Ingrese su nombre de usuario y contraseña de SugarCRM
- Haga clic en Conectar
Entidades compatibles: contactos, empresas (Accounts), leads, oportunidades (Opportunities), reuniones (Meetings) y actividades (llamadas, notas, tareas).
Mapeo de campos: los campos estándar se asignan automáticamente para contactos, empresas y oportunidades. Los mapeos de campos personalizados se configuran en el modal de Configuración, en la pestaña Mapeo de campos.
Desconexión: al desconectar, las credenciales almacenadas se eliminan de inmediato. Para volver a conectar, deberá ingresar nuevamente la URL de su instancia y las credenciales.
Qué se sincroniza
| Tipo de dato | HubSpot | Salesforce | Pipedrive | Zoho CRM | SugarCRM |
|---|---|---|---|---|---|
| Contactos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Empresas | Sí | Sí (Accounts) | Sí (Orgs) | Sí | Sí (Accounts) |
| Leads | Sí | Sí | — | Sí | Sí |
| Oportunidades | Sí | Sí (Opportunities) | Sí | Sí | Sí (Opportunities) |
| Actividades | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reuniones | — | — | — | Sí | Sí (Meetings) |
| Listas | Sí | Sí | — | — | — |
Integraciones de comunicación
Slack
Reciba notificaciones y alertas en canales de Slack.
Configuración:
- Haga clic en Slack
- Haga clic en Conectar
- Seleccione el espacio de trabajo de Slack
- Elija los canales de notificación predeterminados
- Configure qué eventos activan notificaciones
Tipos de notificaciones:
- Nuevos leads y contactos
- Cambios de etapa en oportunidades
- Finalización de secuencias
- Reuniones agendadas
- Alertas del equipo
Proveedores de correo electrónico
Configure el envío de correos a través de los proveedores conectados. Consulte Buzones para la configuración de cuentas de correo.
Integraciones de enriquecimiento
Conecte proveedores de datos para el enriquecimiento de contactos y empresas. graph8 utiliza un enfoque en cascada: consulta varios proveedores en secuencia para maximizar la cobertura de datos.
La configuración se gestiona automáticamente. El enriquecimiento se ejecuta cuando se agregan o actualizan contactos.
Calendario
Google Calendar
Sincronice reuniones y citas con Google Calendar.
Conexión:
- Haga clic en Google Calendar
- Inicie sesión con su cuenta de Google
- Seleccione los calendarios que desea sincronizar
- Configure la dirección de sincronización (unidireccional o bidireccional)
Microsoft Outlook
Sincronice con los calendarios de Outlook a través de Microsoft 365.
Conexión:
- Haga clic en Microsoft Outlook
- Inicie sesión con su cuenta de Microsoft
- Autorice el acceso
- Configure los ajustes de sincronización
Integraciones de reuniones
Roam
Sincronice automáticamente las transcripciones y grabaciones de sus reuniones en su bandeja de entrada.
Conexión:
- Vaya a Configuración → Integraciones
- Haga clic en Roam
- Haga clic en Conectar
- Inicie sesión y autorice el acceso a graph8
Una vez conectado, graph8 sincroniza automáticamente las transcripciones y grabaciones de sus reuniones en la bandeja de entrada.
| Dato | Dirección de sincronización |
|---|---|
| Transcripciones | Roam → graph8 |
| Grabaciones | Roam → graph8 |
Integraciones personalizadas
Webhooks
Envíe datos a cualquier servicio mediante webhooks. Consulte API para la configuración de webhooks.
Zapier / Make
Conecte graph8 con miles de aplicaciones a través de Zapier o Make usando la API de graph8.
Gestión de integraciones
Estado de la conexión
Cada integración muestra su estado actual:
- Conectado — activo y sincronizando
- Desconectado — conexión perdida o revocada
- Error — problema de sincronización que requiere atención
Reautorización
Si una conexión expira o cambian los permisos:
- Haga clic en la integración
- Haga clic en Reautorizar
- Inicie sesión y otorgue los permisos nuevamente
Desconexión
- Haga clic en la integración
- Haga clic en Desconectar
- Confirme
Al desconectar, se detiene toda sincronización. Los datos sincronizados previamente permanecen en graph8.
Estado de sincronización
Consulte los detalles de sincronización de cada integración:
- Última sincronización — cuándo se sincronizaron los datos por última vez
- Registros sincronizados — cantidad de registros en la última sincronización
- Errores — registros que no se pudieron sincronizar
Preguntas frecuentes
¿Puedo conectar varios CRM?
Sí, puede conectar varias instancias de CRM. Cada una se sincroniza de forma independiente. Tenga en cuenta la posible duplicación de registros al usar varios CRM.
¿Qué ocurre con mis datos si desconecto una integración?
Los datos ya sincronizados en graph8 se conservan. No entran ni salen datos nuevos. Al volver a conectar, la sincronización se reanuda desde el punto en que se detuvo.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?
La frecuencia de sincronización depende de la integración y de su plan. La mayoría de las integraciones sincronizan cada 15 minutos a 1 hora. La sincronización en tiempo real está disponible en los planes Enterprise.
¿Puedo controlar qué campos se sincronizan?
Sí. Cada integración de CRM cuenta con configuración de mapeo de campos donde puede elegir qué campos se sincronizan en cada dirección. Consulte Conexiones para la configuración detallada de sincronización.