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Misión 5: Construya su flujo de trabajo diario

Lo que aprenderá

  • Cómo estructurar su preparación matutina en graph8
  • Cómo gestionar cuentas con eficiencia durante el día
  • Cómo registrar actividades y mantener su pipeline ordenado
  • Cómo usar la revisión de fin de día para no perder el rumbo

Preparación matutina (15 minutos)

  1. Revise su Inbox

    Vaya a Engage > Inbox como primera acción del día. Responda cualquier mensaje recibido durante la noche en los primeros 30 minutos. Las respuestas en caliente se enfrían rápido.

  2. Revise las tareas del día

    Vaya a Engage > Tasks (o consulte su panel de tareas). Allí encontrará las llamadas programadas, los seguimientos y los recordatorios que vencen hoy. Ordene por Due Date para identificar qué requiere atención primero.

  3. Revise la actividad de las secuencias

    Vaya a Engage > Sequences y revise sus secuencias activas. Observe:

    • Replies received: respuestas recibidas desde ayer
    • Bounces: rebotes que requieren limpieza
    • Contacts completing: contactos que completaron secuencias sin respuesta (candidatos para un enfoque distinto)

  4. Identifique las empresas prioritarias

    Vaya a Audiences > Companies, ordene por Total Score y seleccione de 3 a 5 empresas en las que concentrarse hoy. Si alguna no tiene información de inteligencia, haga clic en Run Intelligence ahora para que esté lista cuando la necesite.

Gestión de empresas (el núcleo de su día)

  1. Abra su primera empresa prioritaria

    Haga clic en la empresa desde su vista de Companies. Revise las categorías de inteligencia para identificar puntos de conversación (especialmente Recent News y Pain Points).

  2. Revise el mapa de contactos

    Haga clic en la subpestaña Contacts dentro de la empresa. Revise los roles de compra y los puntajes de interacción. Identifique a quién aún no ha contactado y quién ha mostrado interés.

  3. Ejecute la prospección

    Según lo que necesite la cuenta:

    • Sin contacto previo: agregue los contactos clave a su secuencia activa
    • Secuencia completada sin respuesta: pruebe un canal distinto (teléfono mediante Engage > Dialer o LinkedIn)
    • Respondió pero no agendó: envíe un seguimiento personalizado con el enlace a su calendario
    • Reunión agendada: prepárese para la reunión con Copilot (“Summarize what we know about [company]”)

  4. Registre la actividad

    Después de cada interacción relevante (llamada, respuesta por correo, reunión), regístrela en el historial del contacto. Haga clic en el contacto, vaya a la pestaña Activity y agregue una nota. Así mantiene su CRM sincronizado y a su gerente informado.

  5. Pase a la siguiente cuenta

    Repita el proceso con cada una de sus 3 a 5 cuentas prioritarias. Luego continúe con cuentas de menor prioridad o con nuevos contactos de sus listas.

Registro de actividades

  1. Registre las llamadas después de cada marcación

    Conteste o no la persona, registre el intento. Vaya al historial del contacto, haga clic en Log Activity y seleccione Call. Agregue una disposición (Connected, Voicemail, No Answer) y una nota breve.

  2. Registre las respuestas por correo

    Las respuestas provenientes de secuencias se rastrean de forma automática. Para correos manuales o mensajes de LinkedIn, regístrelos en el historial del contacto para mantener todo el historial en un solo lugar.

  3. Actualice los estados de los contactos

    A medida que trabaje con sus contactos, actualice su estado:

    EstadoCuándo usarlo
    NewRecién importado, aún sin contactar
    WorkingActivo en una secuencia o en proceso de contacto
    RepliedRespondió a la prospección
    Meeting BookedDemo o reunión introductoria programada
    DisqualifiedNo es un perfil adecuado, contacto incorrecto o se dio de baja

Revisión de fin de día (10 minutos)

  1. Revise lo que logró

    Vaya a Engage > Tasks y marque como completadas las tareas finalizadas. Identifique las tareas que deben pasar al día siguiente.

  2. Revise sus métricas

    Revise el conteo de actividades del día:

    • Correos enviados (vía secuencias y manuales)
    • Llamadas realizadas
    • Respuestas recibidas
    • Reuniones agendadas

  3. Prepare el trabajo de mañana

    Con base en lo aprendido hoy, identifique qué cuentas requieren seguimiento mañana. Cree tareas con acciones específicas (por ejemplo: “Llamar a Sarah en Acme - solicitó retomar contacto el jueves”).

Su rutina diaria de un vistazo

Bloque de tiempoActividadDónde en graph8
Primeros 15 minInbox, tareas, revisión de secuenciasEngage > Inbox, Tasks, Sequences
Bloque matutinoGestión de empresas prioritarias (investigación, prospección)Audiences > Companies, Engage > Dialer
MediodíaSeguimiento de respuestas matutinas, registro de actividadesEngage > Inbox, historiales de contactos
Bloque de tardeGestión de las empresas restantes, incorporación de nuevos contactosData > Contacts, Engage > Sequences
Últimos 10 minRevisión de métricas, preparación del día siguienteEngage > Tasks

Misión 5 completada

Ya cuenta con un flujo de trabajo diario estructurado y repetible que le permite enfocarse en las actividades de mayor valor. La clave está en la constancia: siga esta rutina cada día y los resultados se acumularán.

Todas las misiones completadas

Felicitaciones. Ha completado las cinco misiones de formación para SDR:

  1. Foundation - Contactos, listas, enriquecimiento, puntajes ICP
  2. First Sequence - Creación y activación de la prospección
  3. Intelligence - Investigación de empresas y Copilot
  4. Tools - Conexiones de CRM, buzón de correo y calendario
  5. Daily Workflow - Rutina diaria repetible

Para una referencia más detallada sobre cualquier tema, visite la guía completa de formación para SDR o consulte la documentación específica de cada funcionalidad en la barra lateral.