Inbox
Reuniones
El canal de Reuniones convierte su calendario en una cola de trabajo dentro del Inbox. En lugar de alternar entre el calendario, las transcripciones y los registros de cuentas, puede revisar cada reunión con el contexto de los participantes, el enriquecimiento de transcripciones y las tareas de seguimiento en un solo lugar.
Qué aparece en Reuniones
Las reuniones se generan a partir de los eventos del calendario. Si graph8 encuentra una transcripción vinculada, la reunión se enriquece con resumen, temas, elementos de acción y contexto de la cuenta.
Cada reunión puede clasificarse como:
- Cliente: al menos un asistente externo corresponde a una cuenta activa
- Prospecto: hay asistentes externos, pero no están asociados a una cuenta de cliente activa
- Interna: no se detectan asistentes externos
- Desconocida: la reunión no pudo clasificarse con certeza
Vistas
Use la barra lateral izquierda para navegar entre las vistas de reuniones guardadas:
| Vista | Qué muestra |
|---|---|
| Externa | Reuniones con participantes externos, tanto clientes como prospectos |
| Clientes | Reuniones clasificadas como llamadas con clientes |
| Prospectos | Reuniones clasificadas como llamadas con prospectos |
| Interna | Reuniones solo internas |
| Con transcripción | Reuniones con una transcripción vinculada |
| Sin transcripción | Reuniones que aún requieren vincular una transcripción o ser revisadas |
En la parte superior de la lista, alterne entre estas pestañas de alcance:
| Pestaña | Qué hace |
|---|---|
| Mis reuniones | Reuniones asociadas a su contexto de calendario |
| Todas las reuniones | Reuniones visibles según el alcance del equipo configurado |
| Mis próximas | Sus reuniones futuras, ordenadas de la más próxima a la más lejana |
| Todas las próximas | Reuniones futuras dentro del alcance del equipo visible |
Filtros y ordenamiento
Use el menú de filtros para acotar la lista rápidamente:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Período | Próximas, Pasadas |
| Estado de transcripción | Todas las reuniones, Con transcripción, Sin transcripción |
| Audiencia | Todas las audiencias, Clientes, Prospectos, Interna |
| Modo interno | Incluir reuniones internas o centrarse en reuniones con participantes externos |
| Búsqueda | Coincidencia por título de la reunión, asistentes, resumen o texto de la transcripción |
| Orden | Más recientes primero o más antiguas primero |
La vista predeterminada muestra reuniones Pasadas. Cambie a Próximas para ver las reuniones programadas.
Vista de detalle de la reunión
Abra cualquier reunión para ver el panel de contexto completo.
Encabezado
El encabezado muestra:
- Título de la reunión
- Hora de inicio y fin
- Insignia de audiencia
- Insignia del estado de la transcripción
- Chips del organizador y los participantes vinculados
- Enlace Abrir reunión cuando la URL de acceso está disponible
Resumen ejecutivo
Cuando hay una transcripción vinculada, graph8 puede mostrar:
- Un resumen conciso de la reunión
- Temas clave
- Menciones de campañas
Si la transcripción está vinculada pero la extracción estructurada aún es limitada, la reunión muestra de todas formas el estado de la transcripción y el contexto de texto sin procesar cuando está disponible.
Tareas
graph8 presenta el trabajo de seguimiento de dos maneras:
- Tareas de la reunión: tareas ya creadas a partir de los elementos de acción de la transcripción
- Elementos de acción: próximos pasos extraídos que aún requieren revisión o asignación de responsable
Cada tarea puede mostrar:
- Responsable actual
- Empresa o registro vinculado
- Si la tarea todavía requiere revisión por parte del responsable
Contexto de la reunión
La sección de contexto puede incluir:
- Cuenta vinculada
- Datos del organizador
- Origen de la transcripción y estado del vínculo
Participantes
Las filas de participantes pueden resolverse como:
- Miembros internos del equipo
- Contactos externos
- Cuentas vinculadas
Cuando es posible, graph8 muestra los cargos de los participantes, su asociación con la empresa y el estado de confirmación de asistencia.
Transcripción
Si se importó el texto de la transcripción, el cuerpo completo aparece en el panel de detalle. Si solo hay un resumen disponible, el panel indica que la transcripción está vinculada, pero que el texto sin procesar no fue importado.
Gestión de transcripciones
Las reuniones admiten la vinculación de transcripciones tanto automática como manual.
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Buscar transcripción | Abre los candidatos de transcripción más probables cercanos al horario de la reunión |
| Vincular transcripción | Adjunta manualmente el mejor candidato |
| Marcar sin transcripción | Indica que la reunión no requiere transcripción |
| Reanudar búsqueda de transcripción | Elimina el estado “sin transcripción” y vuelve a buscar |
| Eliminar vínculo manual | Quita una transcripción adjuntada manualmente |
Cuando revisa los candidatos de transcripción, graph8 muestra:
- Nivel de confianza de la coincidencia
- Método de coincidencia
- Diferencia de tiempo respecto al inicio de la reunión
- Coincidencia de título
- Coincidencia de asistentes
- Coincidencia de dominio
Buenas prácticas
- Revise las reuniones Próximas antes de que comience el día para tener listo el contexto de la cuenta.
- Revise Sin transcripción con regularidad para mantener completo el historial de reuniones.
- Separe las revisiones de clientes y prospectos en flujos de trabajo distintos, ya que el seguimiento suele ser diferente.
- Use el canal de Reuniones como punto de transición entre la revisión de conversaciones y el seguimiento de cuentas.
Solución de problemas
Problema: No aparecen reuniones en el canal de Reuniones.
Solución: Confirme que su calendario está conectado y que la reunión está dentro del alcance y los filtros actuales.
Problema: Una reunión aparece como interna cuando debería ser externa.
Solución: Verifique los correos electrónicos de los asistentes y los dominios internos configurados en Configuración -> Documentación -> Reuniones.
Problema: Falta una transcripción.
Solución: Abra la reunión, haga clic en Buscar transcripción y revise los candidatos. Si no debería existir ninguna transcripción, márquela como Sin transcripción.
Próximos pasos
Citas
Conecte su calendario
Configuración de documentación