Equipo
Agregue, elimine y gestione a las personas de su organización de graph8.
Miembros del equipo
La página Equipo muestra a todos los miembros de su organización con su nombre, correo electrónico, rol y estado de cuenta. Use la barra de búsqueda para encontrar miembros rápidamente en equipos grandes.
Cada fila de miembro muestra:
- Nombre y correo electrónico: los datos del perfil del usuario
- Rol: el nivel de permisos asignado (Admin, Manager, Member o Read-Only)
- Estado: Activo, Invitado o Desactivado
- Última actividad: cuándo inició sesión por última vez
Invitación de usuarios
Enviar una invitación
- Vaya a Configuración → Equipo
- Haga clic en Invitar usuario
- Ingrese una o más direcciones de correo electrónico (separadas por comas)
- Seleccione el rol que desea asignar
- Haga clic en Enviar invitación
Los usuarios invitados reciben un correo electrónico con un enlace para crear su cuenta. Las invitaciones vencen a los 7 días de forma predeterminada.
Invitaciones pendientes
Consulte todas las invitaciones pendientes en la pestaña Pendientes. Desde aquí puede:
- Reenviar: enviar el correo de invitación nuevamente
- Cancelar: revocar la invitación antes de que sea aceptada
Límites de plazas
Su plan determina cuántos usuarios puede invitar. Consulte Configuración → Facturación para ver su uso actual y las plazas disponibles. Verá una advertencia cuando se acerque al límite.
Gestión de miembros
Cambiar el rol de un usuario
- Localice al usuario en la lista del equipo
- Haga clic en el menú desplegable de roles
- Seleccione el nuevo rol
- Confirme el cambio
Los cambios de rol surten efecto de inmediato. Consulte Roles para obtener más información sobre lo que puede hacer cada rol.
Desactivar un usuario
La desactivación elimina el acceso de inicio de sesión sin borrar ningún dato.
- Localice al usuario en la lista del equipo
- Haga clic en Desactivar
- Confirme
Los usuarios desactivados:
- No pueden iniciar sesión ni acceder a la plataforma
- Conservan todos sus datos (contactos, oportunidades, actividades)
- Pueden reactivarse en cualquier momento con los datos intactos
- Liberan una plaza en su plan
Eliminar un usuario
Eliminar a un usuario borra de forma permanente su cuenta de la organización.
- Localice al usuario en la lista del equipo
- Haga clic en Eliminar
- Elija cómo gestionar sus datos:
- Transferir: reasignar todos los registros a otro miembro del equipo
- Eliminar: borrar de forma permanente los datos asociados
- Confirme
Esta acción no se puede deshacer. Se recomienda la desactivación, salvo que necesite eliminar la cuenta de forma definitiva.
Preguntas frecuentes
¿Puedo invitar usuarios de forma masiva?
Sí. En el cuadro de diálogo de invitación, ingrese varias direcciones de correo electrónico separadas por comas. Todos los invitados recibirán la misma asignación de rol.
¿Qué sucede si un usuario invitado no acepta?
La invitación vence a los 7 días. Puede reenviarla desde la pestaña Pendientes, o cancelarla y volver a invitar con un correo electrónico distinto.
¿Puedo cambiar el propietario de la organización?
El propietario actual puede transferir la titularidad a otro Admin en Configuración → Equipo → Transferir titularidad. Esta acción requiere confirmación de contraseña.