Misión 4: Conecte sus herramientas

Lo que aprenderá

• Cómo conectar su CRM (Salesforce o HubSpot)
• Cómo conectar su bandeja de correo para enviar secuencias
• Cómo conectar su calendario para agendar reuniones
• Cómo verificar que todo se está sincronizando correctamente

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Conectar su CRM

1. Abrir Integraciones

   Vaya a Configuración > Integraciones. Verá las tarjetas de integración disponibles para Salesforce, HubSpot y otras herramientas.

2. Seleccionar su CRM

   Haga clic en Conectar en Salesforce o HubSpot. Será redirigido a la página de autorización de su CRM.

3. Autorizar el acceso

   Inicie sesión en su CRM y apruebe los permisos que graph8 solicita. Estos permisos permiten que graph8 sincronice contactos, empresas y actividades de forma bidireccional.

4. Configurar los ajustes de sincronización

   Tras la autorización, regresará a graph8. Revise los ajustes de sincronización:

   • Dirección de sincronización de contactos: se recomienda bidireccional
   • Registro de actividades: actívelo para que las llamadas y los correos aparezcan en el CRM
   • Mapeo de campos: revise qué campos de graph8 corresponden a los campos de su CRM

5. Iniciar la sincronización inicial

   Haga clic en Sincronizar ahora para iniciar la primera sincronización. Según el tamaño de los datos de su CRM, este proceso tarda entre 5 y 30 minutos.

Consejo

Active la sincronización bidireccional para no tener que actualizar manualmente los registros en dos lugares. Los cambios en cualquiera de los sistemas se reflejan automáticamente en el otro.

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Conectar su bandeja de correo

1. Abrir la configuración de bandejas

   Vaya a Configuración > Bandejas y haga clic en Agregar bandeja.

2. Elegir su proveedor

   Seleccione Google Workspace, Microsoft 365 u Otro SMTP según su proveedor de correo.

3. Autenticar

   Para Google o Microsoft, haga clic en el botón del proveedor y autorice mediante OAuth. Para SMTP, ingrese los datos del servidor, el correo electrónico y la contraseña de aplicación.

4. Establecer límites de envío

   Configure su límite de envío diario. Comience de forma conservadora:

   Antigüedad de la cuenta	Límite diario recomendado
   Bandeja nueva (< 2 semanas)	20-30 correos/día
   En calentamiento (2-4 semanas)	30-50 correos/día
   Establecida (4+ semanas)	50-100 correos/día

5. Enviar un correo de prueba

   Haga clic en Enviar correo de prueba para verificar la entrega. Compruebe que llegue a la bandeja de entrada (no a spam) de la dirección de prueba.

Consejo

Si está utilizando un dominio de envío nuevo, consulte a su administrador sobre el calendario de calentamiento del dominio. Enviar demasiados correos demasiado rápido desde un dominio sin historial afecta la entregabilidad.

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Conectar su calendario

1. Abrir la configuración del calendario

   Vaya a Configuración > Integraciones y busque la sección Calendario. Haga clic en Conectar calendario.

2. Autorizar el acceso

   Seleccione Google Calendar o Microsoft Outlook y complete el flujo de OAuth. graph8 lee su disponibilidad y puede crear eventos en su nombre.

3. Configurar su disponibilidad

   Defina su disponibilidad para reuniones:

   • Horario laboral: establezca las horas en que está disponible para reuniones
   • Tiempo de margen: agregue un margen entre reuniones (se recomiendan 15 minutos)
   • Tipos de reunión: cree plantillas para diferentes duraciones (15 min de introducción, 30 min de demo)

4. Probar un enlace de reserva

   graph8 genera un enlace de reserva que puede incluir en sus comunicaciones outbound. Haga clic en Vista previa para probar el flujo de reserva y confirmar que su disponibilidad aparece correctamente.

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Verificar que todo está conectado

1. Revisar el panel de Integraciones

   Vaya a Configuración > Integraciones. Cada herramienta conectada muestra una insignia de estado Conectado en color verde. Si alguna muestra una advertencia o error, haga clic en la integración para resolver el problema.

2. Verificar la sincronización del CRM

   Vaya a Datos > Contactos y revise algunos contactos al azar. Abra un contacto que exista en su CRM y confirme que los campos del CRM (como el ID de CRM o la fecha de última actividad) estén completados.

3. Verificar la bandeja de correo

   Vaya a Configuración > Bandejas. Su bandeja debe mostrar el estado Activa con un indicador verde. Si muestra Desconectada, vuelva a autenticar.

4. Verificar el calendario

   Vaya a Engagement > Citas y confirme que su calendario aparece listado con los horarios disponibles.

Consejo

Si alguna integración muestra errores, verifique que el administrador de su organización haya otorgado los permisos necesarios. Algunas conexiones de CRM requieren aprobación a nivel de administrador.

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Misión 4 completada

Su CRM, bandeja de correo y calendario están conectados. Las actividades se sincronizan automáticamente, los correos se envían desde su dirección real y los prospectos pueden agendar reuniones directamente.

Próxima misión: Desarrolle su flujo de trabajo diario